Mayo 13 de 2021

Dato de IPC Estadounidense retumba en los mercados globales mientras que las materias primas y las criptomonedas sufrieron pérdidas

Driver Global

Las acciones globales caen a un mínimo de seis semanas y los futuros de las acciones en NY intentan reponer las pérdidas en el premarket luego que los temores de inflación continuaron deprimiendo el sentimiento de los inversionistas y que el número de estadounidenses que solicitan beneficios de desempleo se redujo una vez más a medida que la economía de EE.UU. se reabrió aún más. Los nuevos reclamos de desempleo totalizaron 473k la semana pasada. La lectura marca un quinto declive semanal consecutivo y coloca los reclamos en su nivel más bajo desde que la pandemia congeló la actividad económica en marzo de 2020. Los reclamos continuos, que rastrean a los estadounidenses que actualmente reciben beneficios de desempleo, cayeron a 3,66 millones para la semana que terminó el 1 de mayo. El índice MSCI World cae por cuarto día, perdiendo un 0,6% en la venta más larga desde septiembre. Las acciones asiáticas y europeas registran pérdidas más pronunciadas. La confianza que reinó hasta hace dos semanas en EE.UU. tras el impulso de la economía y el continuo estímulo de la Fed se ha visto sacudida desde la semana pasada, ya que las nóminas no agrícolas estuvieron muy por debajo de las expectativas y la inflación alcanzó el máximo desde 2009. Mientras que algunos inversionistas insisten en que el aumento de los precios al consumidor es algo coyuntural, se observa en el mercados gestiones de protección contra la posibilidad de que pueda persistir y obligue a la Fed a reducir el estímulo; algunos piensan que los mercados han perdido la confianza de que la Fed tenga el control de la inflación y su preocupación es que el banco central pueda esperar demasiado para controlar el aumento. 

El dólar (USD) cae -0.03% a 90.683 unidades. El euro (EUR) aumenta un +0,14% a US$1,2089. La libra británica (GBP) se hunde un -0,08% a US$1.4044. El yuan (CNH) avanza -0,12% a US$6,4510 por dólar. El yen japonés (JPY) avanza -0.13% a US$109,54. El precio del petróleo de referencia WTI cae un 2,06% a US$64,74 por barril a medida que el mayor gasoducto de Estados Unidos reanudaba el servicio. La referencia Brent baja un 1,93% a US$67,99 por barril. El oro avanza +0,24% a US$1.820,15 la onza troy.

 

Dólar

El dólar (USD) tras un avance de+0.68% en la jornada anterior motivado en el incremento de la inflación de abril, la divisa de referencia global borra los avances del premarket y cae -0.03% a las 90.683 unidades a medida que el mercado accionario abandona las pérdidas de las últimas jornadas luego que las peticiones de desempleo se ubicaron  en su nivel más bajo desde que la pandemia congeló la actividad económica en marzo de 2020.  El IPP superó las expectativas. Esperamos un rango de negociación comprendido entre 90.40 - 90.90 unidades durante la jornada.

Peso Colombiano

El peso colombiano (COP) cayó por segundo día depreciándose el miércoles +1% con un cierre de $3.750,50 por dólar. La incertidumbre generada por el fuerte incremento de precios en EE.UU. motivó las pérdidas en las monedas de la región incluyendo la divisa local de un beta más alto. A medida que el malestar social se mantiene como incertidumbre fiscal la moneda local pierde el momentum de valorizaciones de la semana anterior. Esperamos un rango de negociación comprendido entre $3720 - $3760 durante la jornada.

Monedas Emergentes

Peso Mexicano

El peso mexicano (MXN) se aprecia levemente en 0.03% al nivel de los 20.1601 pesos por dólar. Se espera que el par continúe depreciándose en esta sesión gracias a un dólar fortalecido por la aversión al riesgo en los mercados impulsada por una inflación superior a las expectativas en EE.UU. Se espera que se mantenga a tasa de política monetaria en la reunión de hoy hasta lo que resta de año a pesar del aumento en los precios por considerarlo algo transitorio para las economías. Esperamos un rango de negociación entre 20.1040 – 20.2190 pesos por dólar.

Peso Chileno

El peso chileno (CLP) abre jornada cediendo terreno, cotizando a un nivel de 706.15 pesos chilenos por dólar con el USD/CLP disminuyendo 0.23%, a pesar de un salto en los precios del petróleo y el cobre, por otro lado, los datos de inflación al consumidor subieron mucho más de lo proyectado, lo que vuelve a generar presión en la Reserva Federal por una posible alza de tasas. En medio de este contexto se espera que las negociaciones varíen entre 706.00 – 708.08 pesos chilenos por dólar.

Sol Peruano

El sol peruano (PEN) empieza la jornada con una leve apreciación de 0.01% al nivel de 3.152 soles por dólar. Se espera que siga la dinámica de las monedas emergentes y pierda valor debido a una fortaleza generalizada de dólar por una aversión al riesgo existente en los mercados, además, los retrocesos del cobre no ayudan al par. La segunda vuelta en Perú se acerca y no hay un candidato claro a la presidencia, lo que genera incertidumbre en los inversionistas. Esperamos un rango de negociación entre 3.7130 – 3.7280 soles por dólar.

Yuan Chino

El Yuan Chino (CNH) abre sesión ganando terreno, cotizando a un valor de 6.4529 yuanes por dólar, con el USD/CNH disminuyendo 0.10%, sin embargo, su cotización aumentó, después de que los últimos datos de préstamos bancarios del país no cumplieran con las previsiones y porque las tensiones entre China y Estados Unidos pesaban y las acciones cerraron a la baja. En medio de este contexto se espera que las negociaciones varíen entre 6.4490 – 6.4606 yuanes por dólar.

Monedas Desarrolladas

Euro

El euro (EUR) al inicio de la jornada cayó a un nuevo mínimo semanal de 1,2051, ya que la demanda del dólar persiste tras las crecientes presiones inflacionarias de EE.UU. En cuanto a los datos, el calendario macroeconómico de la UE no tenía nada que ofrecer. Las buenas noticias macro en EE.UU. brindan un apoyo leve a las acciones, mientras que el dólar pierde algunos pips por lo que esperamos rango de negociación acotado entre 1.2050 - 1.21 durante la jornada.

Libra Esterlina

 La libra esterlina (GBP) se deprecia en 0.08% al nivel de 1.4041 libras por dólar. El par continúa con las pérdidas que el día de ayer lo alejaron de máximos de dos meses donde el dólar se vio fortalecido luego del dato de inflación que superó las expectativas del mercado. Todavía se espera a la reacción del mercado por las solicitudes de empleo, inferiores a lo esperado. El buen momento económico del Reino Unido ayudó a limitar las pérdidas del par. Esperamos un rango de negociación entre 1.3980 – 1.41 durante la jornada.

Yen Japonés

El Yen japonés (JPY) abre sesión apreciándose, con USD/JPY disminuyendo 0.02%, cotiza alrededor de ¥109.62 yenes por dólar, los datos japoneses publicados al comienzo del día no impresionaron. La balanza comercial registró un superávit de 983,1 mil millones de yenes en marzo, superando las expectativas, aunque las perspectivas de la encuesta Eco Watchers de abril se contrajeron a 41.7. En medio de este contexto esperamos que las negociaciones varíen entre 109.48 y 109.78 yenes por dólar.

Franco Suizo

El franco suizo (CHF) consolida una tendencia negativa, disminuyendo 0.19% hasta el nivel de 0.9072, en medio de una lucha por recortar las pérdidas a medida que el dólar estadounidense vuelve a retomar el impulso alcista. Adicional a ello, el USD al comienzo de la sesión parecía ignorar un retroceso en los rendimientos de los bonos, hasta que empezó a caer junco con el CHF. Sin embargo, en el momento se encuentra recuperándose. En este contexto, se prevé una negociación de 0.9057 y 0.9094. 

Dólar Canadiense

El dólar canadiense (CAD) se deprecia 0.06% al nivel de 1.2138 continuando así con el tercer día consecutivo de pérdidas. El dólar continúa ganando terreno como moneda refugio luego de los datos publicados de inflación el día de ayer y los precios del petróleo se desploman por la preocupación de la recuperación de la demanda del combustible a causa del fuerte aumento en los casos de covid en India. Lo anterior impulsará al alza al Loonie manteniendo la dinámica de los últimos días. Esperamos un rango de negociación entre 1.21 – 1.2170.

Dólar Australiano

El dólar australiano (AUD) consolida una tendencia negativa, retrocediendo 0.27% hasta el nivel de 0.7703, tras extender las pérdidas motivadas por los datos de Inflación de Estados Unidos, y terminar cayendo a mínimos de una semana en la sesión que va del jueves. Además, el sentimiento de aversión al riesgo continúa en los mercados, por lo que el USD se ha beneficiado, mientras que ha pesado sobre el AUD percibido de mayor riesgo. Bajo este contexto, se espera una negociación de 0.7689 y 0.7719.

Dólar Neozelandés

El dólar neozelandés (NZD) retrocede ligeramente en 0.04% hasta el nivel de 0.7153, tras una combinación de factores. El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses hace que los alcistas del USD se mantengan a la defensiva y por tanto ofrece un poco de apoyo al par, limitando sus pérdidas. Adicional a ello, la divisa obtuvo un impulso adicional de los planes del gobierno de Nueva Zelanda, ya que permitió viajes sin cuarentena. En este contexto, se prevé una negociación de 0.7139 y 0.7178. 

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

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Nicolás Caicedo Analista Sector Energético Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Daniela Sarta Analista Sector Financiero Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 


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