Bolsas recuperan terreno después de que Biden señalara que no serán necesarios nuevos cierres

Bolsas recuperan terreno después de que Biden señalara que no serán necesarios nuevos cierres

Coyuntura

En Estados Unidos la sesión terminó al alza y se recuperó de las pérdidas de la semana anterior después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden señaló que no son necesarios los cierres por la nueva variante del virus. Durante la jornada las acciones de mega tecnología de gran capitalización fueron las que lideraron las ganancias. Tesla subió un 5.1%, Microsoft ganó un 2.1% y Amazon avanzó un 1.6%. Apple subió un 2.2%. Además de las preocupaciones por la nueva variante, los inversionistas también anticipan datos económicos clave publicados esta semana. Se espera que el informe de empleo de noviembre muestre un sólido crecimiento del empleo. Los economistas estiman que se agreguen 581,000 puestos de trabajo. Finalmente, el indicador de miedo de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, retrocedió después de un pico de 10 puntos.

En Europa los mercados accionarios terminaron la jornada en terreno positivo después de que las preocupaciones en torno a la nueva variante del coronavirus se disiparon un poco entre los inversionistas. Los nervios de los agentes se calmaron un poco después de que el médico sudafricano que detectó por primera vez la nueva mutación dijo que los síntomas eran extremadamente leves hasta el momento. Adicionalmente, los fabricantes de vacunas han anunciado medidas para investigar ómicron con pruebas que ya están en marcha. En el frente de los datos, el clima empresarial de la zona euro y los datos sobre la confianza económica se contrajeron moderadamente en noviembre como se esperaba. El indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea cayó a 117.5 puntos, mientras que las expectativas de inflación también retrocedieron ligeramente.

El dólar (USD) cerró con una tendencia positiva de 0.09% cotizándose en 96.185.  El euro (EUR) se depreció en 0.24% ubicándose en 1.1290. El yen japonés (JPY) cedió acaparó con un 0.20%, llegando a niveles de 113.53 por dólar. La libra británica (GBP) disminuyó en 0.21%, negociándose en 1.3312 por dólar.

Los hidrocarburos terminaron la jornada en terreno positivo, con un alza del 1.90% en la referencia BRENT el cual se ubicó en 72.95 dólares por barril y una apreciación del 2.48% para la referencia WTI cotizándose en 69.88 dólares por barril. Por otra parte, el oro se desvalorizó en 0.07% llegando a negociarse en 1,786.95 la onza.

En Colombia, La Bolsa de Valores señaló que en el primer día de la Oferta Pública de Adquisición de Nugil, no llegaron aceptaciones de accionistas. En un proceso como estos es normal y será en los últimos días, antes del 17 de diciembre, cuando lleguen las aceptaciones por parte de los accionistas. Por otro lado, La Cámara Colombiana del Comercio Electrónico dio a conocer que, en el tercer trimestre de 2021, las ventas en línea, llegaron a $9.9 billones. El dato muestra un aumento del 31.7% respecto al tercer trimestre de 2020. Finalmente, las entidades bancarias anunciaron la co-estructuración y firma de un crédito para financiar la fase previa de la primera línea del Metro de Bogotá, el monto fue de COP $678,000 millones.

Renta Fija

El mercado de deuda en los países desarrollados cerró la sesión en terreno negativo, en una sesión caracterizada por la caída en la aversión al riesgo a medida que el mercado re consideraba los posibles futuros escenarios frente a la propagación de la variante Omicron de coronavirus. La tasa de los tesoros a 10 años aumentó 4.6 pbs hasta 1.519%, mientras que los operadores mantienen las expectativas de un modesto endurecimiento de la postura de la Fed en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Con lo anterior, los futuros de la tasa de la Fed valoran la primera subida en julio de 2022. Por su parte, y siguiendo el comportamiento de la deuda americana, la tasa de los Gilts de Reino Unido a 10 años aumentó 3.8 pbs hasta 0.857%, en medio de perspectivas de un pronto endurecimiento de política monetaria por parte del BoE, mientras que la tasa de los Bunds a 10 años subió 2.0 pbs hasta -0.322%. 

Por su parte, el mercado de deuda en los países emergentes de la región presentó un comportamiento positivo, en medio de catalizadores propios de cada país. La tasa de los bonos a 10 años de México disminuyó 2.6 pbs hasta 7.635%, en medio de una reducción de la tasa de desempleo del país desde 4.18% hasta 3.95%, mientras que la tasa de los bonos de Brasil a 10 años bajó 13.6 pbs hasta 11.534%, teniendo en cuenta una reducción en la lectura de inflación para el mes de noviembre, ubicándose en 0.02% m/m, lo cual deja la lectura anual en 17.89%, inferior al 21.73% observado en octubre y al 18.24% estimado por el consenso de Bloomberg. Finalmente, en Colombia la deuda pública presentó un comportamiento  mixto. En ausencia de catalizadores económicos, hoy el Ministerio de Hacienda informó que adelantó pagos de deuda pública interna que vencía el próximo año, con el fin de mejorar su perfil de deuda, mientras los inversores esperan datos de mercado laboral y de PMI para actualizar las perspectivas sobre el ritmo de recuperación económica del país. De esta manera, la tasa de los TESTF24 disminuyó 8.20 pbs hasta 6.661%, mientras que la tasa de los TESTF31 aumentó 3.80 pbs hasta 8.46%. 

Renta Variable

El mercado accionario local cerró la sesión al alza acompañado por gran parte de los emisores que componen la canasta. El índice de referencia MSCI Colcap creció 2.21% cotizando a 1,347.45 puntos con toda la canasta finalizando en negativo. Los valores  con mejor rendimiento fueron ISA que aumentó 4.48%, Grupo Argos con un crecimiento de 4.20% y Nutresa que avanzó 4.07%. Los valores con peor rendimiento fueron Cementos Argos que disminuyó 0.17% y Celsia con una caída de 0.12%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $187,816 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con COP $49,341 millones, Grupo Sura con un monto de COP $40,424 millones y por último Pref. Bancolombia con COP $25,924 millones. 

El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo, liderado por el sector de la tecnología, junto con un mejor sentimiento de mercado. El Dow Jones Industrial avanzó 0.68% al nivel de los 35,135.94 puntos acompañado por un incremento en el sector de la tecnología y en el sector de la salud. Los valores con mejor rendimiento fueron salesforce.com que aumentó 4.41%, seguido por UnitedHealth Group con un crecimiento de 2.75% e Intel Corp que avanzó 2.50%. Los valores con peor rendimiento fueron Merck & Co que disminuyó 5.39%, Walmart Inc con una caída de 1.57% y Caterpillar Inc que retrocedió 1.41%. El S&P 500 aumentó 1.32% al nivel de los 4,655.27 puntos con todos los sectores que componen el índice creciendo. Los valores con mejor rendimiento fueron Moderna Inc con un crecimiento de 11.80%, seguido de Lam Research Corp con un aumento en el precio de su acción de 6.01% y por último NVIDIA Corp que avanzó 5.95%. Los valores con peor rendimiento fueron Merck & Co con una caída de 5.39%, seguido por Dexcom Inc que disminuyó 3.54% y por último Etsy Inc que cayó 3.40%. El NASDAQ 100 creció 2.33% al nivel de los 16,399.24 puntos con los inversionistas regresando a sus posiciones luego de la caída el día viernes luego del pánico generalizado por la nueva variante del COVID-19. Los valores con mejor rendimiento fueron AMD Inc con un crecimiento de 5.26%, seguido por Incyte Corporation con un aumento en el precio de su acción de 4.59% y por último Xilinx Inc que aumentó 4.45%. Los valores con peor rendimiento fueron Moderna Inc con una caída de 11.80%, seguido por Lam Research Corp que disminuyó 6.01% y NVIDIA Corporation que cayó 5.95%.

Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo, luego de la venta masiva el día viernes por el temor del avance en la variante del COVID-19. El STOXX 600 avanzó 0.69% al nivel de los 467.24 puntos acompañado por gran parte de los sectores que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Remy Cointreau que aumentó 13.43%, RWE con un crecimiento de 6.81% y Elekta que avanzó 5.72%. Los valores con peor rendimiento fueron, Faurecia que disminuyó 7.93%, seguido por Hargreaves Lansdowncon una caída de 5.63% y Ambu que retrocedió 4.31%. El DAX alemán creció 0.16% al nivel de los 15,280.86 puntos liderado por el sector de servicios públicos. Los valores con mejor rendimiento fueron RWE que aumentó 2.67%, Puma con un crecimiento de 2.31% y Delivery Hero que avanzó 2.01%. Los valores con peor rendimiento fueron, Continental que disminuyó 4.22%, seguido por QIAGEN con un retroceso de 2.40% y HeidelbergCement que cayó 2.29%. El FTSE 100 avanzó 0.94% al nivel de los 7,109.95 puntos con un índice liderado por el sector de la energía con un crecimiento de 2.69%. Los valores con mejor rendimiento fueron BT Group que aumentó 6.10%, seguido de Compass Group con un crecimiento de 4.71% y JD Sports Fashion que avanzó 3.58%. Los valores con peor rendimiento fueron, Hargreaves Lansdown con una caída de 5.63%, seguido por Polymetal International el cual cayó 2.26% y Hikma Pharmaceuticals que disminuyó 2.11%.

Índices Accionarios

Divisas

El dólar (USD) termina la jornada mostrando un avance del 0.19% con una cotización del índice DXY de 96.27 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada con nuevos avances en todos los ámbitos luego de los temores generados por Ómicron. La variante causó fuertes caídas en todos los mercados por el nerviosismo ante el desconocimiento de las consecuencias que podría traer, sin embargo, las declaraciones de la OMS lograron calmar el sentimiento en los mercados, lo que ha ayudado al repunte del petróleo tras una baja exagerada al cierre de la semana pasada.

El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una depreciación del 0.84% a un precio de negociación de COP $4,035. El peso colombiano finaliza la jornada en rojo luego de que la nueva variante Ómicron impulsará el nerviosismo en los mercados. Los mercados sufrieron fuertes pérdidas durante la jornada del viernes a causa de los temores generados por una nueva variante del coronavirus en el sur de África. Sin embargo, esta mañana, las declaraciones de la OMS lograron calmar los ánimos y permitieron un respiro en las operaciones del lunes. Mientras tanto en Colombia, a partir de este lunes y hasta el 17 de diciembre, los accionistas podrán decidir si aceptan o no la oferta lanzada por la sociedad Nugil, que incluye un pago por acción de US $7.71; Gabriel Gilinski señaló que están ofreciendo una oportunidad a muchos accionistas minoritarios, fondos de pensiones y millones de personas, que dependen del valor de la acción de Nutresa. Además, negó que con su oferta busque quedarse con el control de otras empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y reiteró que esta es una operación netamente comercial. En cuanto a los fundamentales del país, el crudo terminó con fuertes repuntes en ambas referencias, con un avance de más de 3.59%, el café continúa al alza y los TES finalizan mixtos. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,995 y $4,039.

El euro (EUR) termina la jornada con un retroceso de 0.32% a un precio de cotización de US $1.1281. La divisa europea finaliza la jornada con nuevos retrocesos luego del repunte en la mañana. La llegada de Ómicron a los mercados ha generado fuertes retrocesos en la mayoría de divisas no seguras por los rumores de que era más contagiosa y disminuye los efectos de las vacunas actuales. Las expectativas en una subida en los tipos de interés por parte del BCE, BoJ y el SNB no cambiaron, pues no se esperaban mayores cambios por parte de los bancos, ahora están en la cuerda floja las decisiones de política monetaria de la Fed.

Comportamiento Intradía de Divisas

Commodities

El precio del crudo de referencia WTI presentó un comportamiento positivo en la jornada, cerrando finalmente en US $69.86 por barril, lo cual equivale a una valorización de 2.51% respecto al cierre del viernes. El comportamiento de la materia prima es explicado principalmente por mejores percepciones de demanda mientras los inversionistas relajaban modestamente sus preocupaciones sobre los riesgos que trae consigo la propagación de la variante Omicron del virus.

Comportamiento Intradía de Commodities

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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