En medio de continua incertidumbre sobre la nueva variante, bolsas cerraron en terreno mixto en la jornada

En medio de continua incertidumbre sobre la nueva variante, bolsas cerraron en terreno mixto en la jornada

Coyuntura

En Estados Unidos la jornada cerró al alza en medio de un repunte de las compañías cíclicas después de que se diera un rally de ventas por las preocupaciones en torno a la nueva variante del virus. Las acciones de aerolíneas, casinos y energía lideraron a los ganadores, recuperándose de las sesiones anteriores. No obstante, los inversionistas continúan atentos a los desarrollos de la nueva variante, después de que se confirmaron los primeros casos en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha endurecido las condiciones de viaje a nivel local e internacional del país, para evitar un mayor avance en los contagios. En el frente de los datos, las solicitudes iniciales de desempleo totalizaron 222,000 para la semana que terminó el 27 de noviembre. Las estimaciones de mercado esperaban una lectura de 240,000. El dato anterior mostró 199,000 contribuyentes por primera vez, que fue el más bajo desde noviembre de 1969. Por otro lado, el informe de empleos de noviembre se publicará el viernes. Se espera la creación de 573,000 puestos de trabajo.

En Europa los mercados accionarios terminaron la sesión en terreno negativo debido a las preocupaciones que persisten sobre la nueva variante. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 23 países han informado casos de ómicron. Adicionalmente, se espera que el número de casos crezca y se espera analizar si los casos de la variante están impulsando nuevas hospitalizaciones. Por otro lado, el sentimiento de los inversionistas se vio afectado después de que la Reserva Federal decidiera que acelerará la reducción de compras y endurecerá los tipos de interés en medio de la perspectiva de que la inflación no es tan transitoria como se esperaba. Finalmente, durante la jornada el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, dijo que todavía existen brechas reales entre el Reino Unido y la Unión Europea en su desacuerdo sobre la implementación del Protocolo de Irlanda del Norte. Así mismo se agregó que aún no ha habido un momento decisivo y que es poco probable que los problemas se resuelvan para fin de año.

El dólar (USD) cerró con una tendencia positiva de 0.11% cotizándose en 96.127.  El euro (EUR) se depreció en 0.15% ubicándose en 1.1301. El yen japonés (JPY) acaparó terreno con un 0.39%, llegando a niveles de 113.19 por dólar. La libra británica (GBP) aumentó en 0.17%, negociándose en 1.3300 por dólar.

Los hidrocarburos terminaron la jornada en terreno positivo, con un alza del 2.45% en la referencia BRENT el cual se ubicó en 70.55 dólares por barril y una apreciación del 2.85% para la referencia WTI cotizándose en 67.44 dólares por barril. Por otra parte, el oro se desvalorizó en 0.82% llegando a negociarse en 1,769.65 la onza.

En Colombia, Interconexión Eléctrica (ISA) anunció que los accionistas recibirán el segundo pago de dividendos del año. Según lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el pasado 26 de marzo de 2021, la compañía realizará el segundo desembolso de dividendos por un valor total de COP $721,652 millones. Por otro lado, el presidente del Grupo Argos afirmó que el proceso de la OPA que se está llevando a cabo genera incertidumbre y bloqueos, al mismo tiempo, que no se da la información con claridad frente a las intenciones de la empresa oferente, quien no especifica sus objetivos a mediano y largo plazo. Finalmente, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia, explicó cuáles son los condicionales de reactivación del país en 2022 tras el cierre de 2021. Según Villar el país está con un número de crecimiento proyectado cercano al 9.8 %. Adicionalmente, las cifras del tercer trimestre rarifican la perspectiva. 

Renta Fija

El mercado de deuda en los países desarrollados cerró la sesión en terreno mixto, en una jornada caracterizada por perspectivas heterogéneas frente a la propagación de la variante ómicron y de política monetaria. En Estados Unidos, la tasa de los tesoros aumentó 4.1 pbs hasta 1.444%, después de que los inversores interiorizaran una retórica hawkish por parte de los funcionarios de la Fed, con vistas hacia un incremento de tasas en el primer semestre del siguiente año. Por su parte, en el Reino Unido, la tasa de los Gilts a 10 años bajó 0.9 pbs hasta 0.808% y la tasa de los Bunds a 10 años disminuyó 2.6 pbs hasta -0.375%, teniendo en cuenta la propagación de la variante ómicron en el continente, por lo cual los inversores extendieron sus compras en estos títulos como activos refugio. 

Igualmente, el mercado de deuda en los países emergentes de la región presentó un comportamiento positivo, marcado por factores idiosincráticos de cada país. La tasa de los bonos a 10 años de Brasil disminuyó 19.4 pbs hasta 11.245%, en medio de la revelación de los datos e inflación y de Producto Interno Bruto, los cuales señalaron una ralentización tanto del ritmo de crecimiento de los precios como de la producción en el tercer trimestre del año. Por su parte, la tasa de los bonos a 10 años de México bajó 2.6 pbs hasta 7.441%, en medio de la aprobación de algunos legisladores frente a la postura de Victoria Rodriguez para integrarse a la junta del Banxico. En Colombia, el comportamiento de la deuda fue positivo, en una jornada marcada por perspectivas positivas frente al balance fiscal y el crecimiento en el país. Hoy, Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, afirmó que la economía está creciendo mucho más rápido de lo esperado, mientras que José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda, comentó que la recaudación de impuestos superará las estimaciones en al menos COP $9.000 millones en 2021, por encima de los niveles de 2019, a la vez que ahora estima un deficit fiscal menor al 8.6% del PIB. De esta manera, la tasa de los TESTF24 disminuyó 5.10 pbs hasta 6.23%, mientras que la tasa de los TESTF30 bajó 25.10 pbs hasta 8.02%. 

Renta Variable

El mercado accionario local cerró la sesión al alza, con movimientos especuladores frente a nuevos posibles movimientos dentro del Grupo Empresarial Antioqueño. El índice de referencia MSCI Colcap creció 1.52% cotizando a 1,440.89 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Pref. Grupo Argos que aumentó 5.01%, Grupo Argos con un crecimiento de 4.11% y Bancolombia que avanzó 4.00%. Los valores con peor rendimiento fueron Cementos Argos que disminuyó 1.99%, Pref. Grupo Sura con una caída de 0.92% y Mineros con un retroceso de 0.52%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $148,167 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Pref. Bancolombia con COP $37,512 millones, Grupo Argos con un monto de COP $25,054 millones y por último Ecopetrol con COP $16,278 millones. 

El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo, luego de que los inversores compraran el temor provocado por la variante el día anterior, lo que conllevo a un rebote en las acciones. El Dow Jones Industrial avanzó 1.82% al nivel de los 34,639.79 puntos acompañado por una ganancia en gran parte de los sectores que componen la canasta. Los valores con mejor rendimiento fueron Boeing que aumentó 7.54%, American Express con un crecimiento de 4.47% y Visa con un incremento de 4.28%. Los valores con peor rendimiento fueron Walmart Inc que disminuyó 1.22%, Merck & Co con una caída de 0.74% y Johnson & Johnson que retrocedió 0.63%. El S&P 500 aumentó 1.42% al nivel de los 4,577.11 puntos liderado al alza por el sector industrial. Los valores con mejor rendimiento fueron Kroger con un crecimiento de 11.04%, seguido de Delta Air Lines con un aumento en el precio de su acción de 9.28% y por último Carnival Corp que avanzó 9.22%. Los valores con peor rendimiento fueron Lam Research Corp con una caída de 4.62%, seguido por PVH Corp que disminuyó 4.11% y por último Etsy Inc que cayó 3.75%. El NASDAQ 100 creció 0.71% al nivel de los 15,990.76 puntos acompañado por un índice mixto durante la sesión. Los valores con mejor rendimiento fueron Okta Inc con un crecimiento de 11.66%, seguido por Marriott International Inc con un aumento en el precio de su acción de 6.05% y por último Charter Communications Inc que aumentó 3.04%. Los valores con peor rendimiento fueron Lam Research Corp con una caída de 4.62%, seguido por Pinduoduo que disminuyó 4.56 y NetEase Inc que cayó 3.88%.

Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno negativo, a medida que la variante Omicron preocupa a los inversionistas dentro del mercado. El STOXX 600 retrocedió 1.15% al nivel de los 65.4 puntos acompañado por la gran parte de los sectores que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Vifor Pharma que aumentó 20.95%, Lundin Energy con un crecimiento de 3.64% y Argenx que avanzó 2.96%. Los valores con peor rendimiento fueron, Evolution que disminuyó 11.38%, seguido por Deliveroo con una caída de 9.48% y Sinch que retrocedió 9.43%. El DAX alemán cayó 1.35% al nivel de los 15,263.11 puntos liderado por el sector de la tecnología. Los valores con mejor rendimiento fueron Vonovia que aumentó 1.60%, HeidelbergCement con un crecimiento de 0.60% y QIAGEN que avanzó 0.38%. Los valores con peor rendimiento fueron, Delivery Hero que disminuyó 7.21%, seguido por Zalando con un retroceso de 4.98% e Infineon Technologies que cayó 4.36%. El FTSE 100 disminuyó 0.55% al nivel de los 7,129.21 puntos con un índice liderado por el sector de la tecnología con un retroceso de 1.50%. Los valores con mejor rendimiento fueron Royal Dutch Shell que aumentó 1.63%, seguido de BT Group con un crecimiento de 1.62% y BHP Group que avanzó 1.18%. Los valores con peor rendimiento fueron, Darktrace con una caída de 8.98%, seguido por Royal Mail el cual cayó 4.85% y JD Sports Fashion que disminuyó 4.80%.

Índices Accionarios

Divisas

El dólar (USD) termina la jornada mostrando un avance del 0.11% con una cotización del índice DXY de 96.14 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada repuntando gracias al aumento en los rendimientos de los tesoros. Durante el jueves la volatilidad se dio más que todo por una mejora en el sentimiento de los inversionistas, mientras que al mismo tiempo siguen el avance de Omicron y las decisiones de acelerar el tapering por parte de Fed. Durante la jornada se conoció el sólido informe de nóminas no agrícolas que le brindó un impulso a la divisa.

El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una apreciación del 0.62% a un precio de negociación de COP $3,939. El peso colombiano finaliza la jornada con nuevas apreciaciones, mientras el mercado local sigue de cerca el derbi por las OPAS de Gilinski hacia las empresas del GEA. La Opep y sus aliados (entre los que destaca Rusia) han decidido este jueves mantener el programa de incremento progresivo de la producción de crudo pactado hace meses. El acuerdo de este jueves, supone que en enero se volverán a producir 400,000 barriles más por día como se viene haciendo cada mes pese a la amenaza que representa la variante ómicron para la demanda global de combustibles. No obstante, la Opep+ ha hecho hincapié en que se mantiene en "sesión abierta" y que esta decisión puede variar si los fundamentales de la economía cambian. La próxima reunión de los socios será el cuatro de enero. En Colombia, circulaba una falsa noticia sobre una OPA por Grupo Argos, hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado mediante información relevante de la Superintendencia Financiera ni tampoco un boletín por parte de la BVC, de modo que podría tratarse de una noticia falsa en medio de mayores especulaciones entre los agentes del mercado. En cuanto a los fundamentales del país, el crudo terminó con avances en ambas referencias, con un avance de más de 0.32%, el café continúa al alza y los TES finalizan a la baja. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,925 y $3,965.

El euro (EUR) termina la jornada con un retroceso de 0.18% a un precio de cotización de US $1.1299. La divisa europea finaliza la jornada con leves retrocesos, la caída continua por debajo del nivel de los 1.1300 y podría continuar, probando mínimos anuales de 1.1186. Mientras tanto, los operadores continúan siguiendo de cerca el avance de Omicron, así como las declaraciones de algunos miembros de la Fed, los cuales apuntan a una reducción rápida en la compra de bonos y otros señalan la importancia de aumentar los tipos de interés, decisiones que podrían marcar el rumbo del par.

Comportamiento Intradía de Divisas

Commodities

El precio del crudo de referencia WTI presentó un comportamiento mixto en la jornada, cerrando finalmente en US $67.02 por barril, lo cual equivale a una valorización de 2.23% respecto al cierre del miércoles. El comportamiento del commoditie estuvo explicado por buenas perspectivas de cara al futuro teniendo en cuenta la mortalidad de la nueva variante del virus. Por su parte, la OPEP afirmó que continuaría con su plan inicial de aumentar la oferta al ritmo pactado en agosto.

Comportamiento Intradía de Commodities

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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Juan Felipe Herrera Analista Sector Financiero Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


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