Menos temores ante el avance de ómicron impulsan los mercados en la jornada

Menos temores ante el avance de ómicron impulsan los mercados en la jornada

Coyuntura

Las acciones en Estados Unidos cerraron la sesión al alza  por segundo día, continuando con su recuperación de una racha reciente, ya que los inversores se volvieron menos temerosos del impacto económico potencial de la nueva variante del coronavirus omicron. El promedio industrial Dow Jones subió 492,40 puntos, o un 1,4%, a 35.719,43. El S&P 500 agregó un 2.07% a 4,686.75 y se sentó aproximadamente a un 1% de su máximo histórico. El Nasdaq Composite lideró la recuperación del mercado, saltando un 3% a 15.686,92. Fue el mejor día desde el 1 de marzo para el S&P 500 y el mejor día desde el 9 de marzo para el Nasdaq.

En Europa el mercado accionario terminó la jornada en terreno positivo. el Stoxx 600 paneuropeo terminó el día con un alza del 2,5%, y las acciones tecnológicas subieron un 5,6% para liderar las ganancias, ya que todos los sectores y las principales bolsas cotizaron con firmeza en territorio positivo.La sesión fuerte para las acciones europeas se produce después de que la región subió el lunes y los mercados mundiales se recuperaron, con preocupaciones sobre la posible gravedad de la variante omicron aliviando.El asesor médico jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, dijo el domingo que los datos iniciales con respecto a la variante eran "alentadores", aunque advirtió que se necesitaba más información para comprenderla por completo.

El dólar (USD) cerró con una tendencia negativa de 0.03% cotizándose en 96.30. El euro (EUR) se apreció en 0.04% ubicándose en 1.1267. El yen japonés (JPY) acaparó terreno con un 0.05%, llegando a niveles de 113.59 por dólar. La libra británica (GBP) disminuyó en 0.03%, negociándose en 1.3239 por dólar.

Los hidrocarburos terminaron la jornada en terreno positivo, con un alza del 2.86% en la referencia BRENT el cual se ubicó en 75.18 dólares por barril y una apreciación del 3.34% para la referencia WTI cotizándose en 71.81 dólares por barril. Por otra parte, el oro se valorizó en 0.30% llegando a negociarse en 1,784.85 la onza.

En Colombia, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se consolidaron como los grupos con un portafolio de marcas más valiosas en Colombia, de acuerdo con un informe de Compass Branding. El reporte posicionó a ambas agrupaciones en el tope, teniendo en cuenta que el rango de valor de sus compañías supera los US$3,000 millones, liderando en el país. BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV confirmó las calificaciones de AAA y de BRC 1+ del Banco de Bogotá S.A. También confirmó las calificaciones de AAA de los bonos ordinarios y de AA de los bonos subordinados del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados del Banco de Bogotá S.A. con un cupo global hasta por COP $5 billones. Por último, Las acciones de Conconcreto crecían mas de un 19% en la tarde, superando los $300 ante la decisión de las aseguradoras de Hidroituango de responder por el billonario fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría.

Renta Fija

El mercado de deuda en los países desarrollados cerró la sesión en terreno negativo, en una jornada caracterizada por la reducción en la aversión al riesgo a medida que los temores frente al impacto de la nueva variante se han disipado en el mercado. En Estados Unidos, se pudo observar un sell-off en la parte corta de la curva, por lo que la tasa de los tesoros alcanzó su nivel más alto desde marzo del 2020, impulsada adicionalmente por la expectativa que empieza a generar la reunión de la Fed de la próxima semana. Así, la tasa de los tesoros a 10 años aumentó 3.9 pbs hasta 1.473%. Por su parte, en Reino Unido la demanda de Gilts disminuyó a medida que los operadores ven una finalización en el corto plazo del programa de expansión cuantitativa, aunque el avance de la nueva variante en el país mantiene aún a los inversionistas cautelosos. Así, la tasa de los Gilts a 10 años se mantuvo sin cambios, cerrando en 0.725%. Finalmente, en Alemania la tasa de los Bunds a 10 años subió 1.4 pbs hasta -0.380%, después de que Robert Holzmann, miembro del BCE, comentara que la subida de tasas puede estar acompañada de la reducción en la expansión cuantitativa. 

Por su parte, el mercado de deuda en los países emergentes de la región presentó un comportamiento mixto, catalizado por factores idiosincráticos de cada país. En Brasil, la tasa de los bonos a 10 años disminuyó 11.8 pbs hasta 10.941%, principalmente a raíz de que se decretara una cuarentena de 5 días para las personas no vacunadas. En México, la tasa de los bonos a 10 años subió marginalmente 0.6 pbs hasta 7.368%, en medio de una subasta primaria de cetes y mbonos con un sólido bid to cover. En Colombia el mercado de deuda presentó un comportamiento positivo, como parte de una corrección de las desvalorizaciones de ayer y en medio de una confianza del consumidor levemente a la baja. De esta manera, la tasa de los TESTF24 disminuyó 6.20 pbs hasta 6.40 mientras que la tasa de los TESTF31 bajó 12 pbs hasta 8.06%. 

Renta Variable

El mercado accionario local cerró la sesión a la baja, impulsado por los valores que mayor peso tienen en la canasta. El índice de referencia MSCI Colcap retrocedió 1.44% cotizando a 1,409.94 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Canacol que aumentó 3.34%, Terpel con un crecimiento de 2.39% y Pref. Grupo Argos que avanzó 1.90%. Los valores con peor rendimiento fueron Grupo Argos que disminuyó 7.89%, Bancolombia con una caída de 6.40% y Pref. Bancolombia con un retroceso de 3.06%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $103,080 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Pref. Bancolombia con COP $21,182 millones, Nutresa con un monto de COP $16,968 millones y por último Bancolombia con COP $13,492 millones. 

El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo, luego de registrar exportaciones récord que reducen el déficit comercial en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial creció 1.40% al nivel de los 35,719.43 puntos acompañado por una ganancia en gran parte de los sectores que componen la canasta. Los valores con mejor rendimiento fueron American Express que aumentó 3.90%, Apple Inc con un crecimiento de 3.54% y salesforce.com con un incremento de 3.18%. Los valores con peor rendimiento fueron Merck & Co que disminuyó 1.55%, Verizon Communications Inc que retrocedió 0.68% y 3M con una caída de 0.37%. El S&P 500 avanzó 2.07% al nivel de los 4,686.76 puntos liderado al alza por el sector de la tecnologia. Los valores con mejor rendimiento fueron Fortinet Inc con un crecimiento de 8.63%, seguido de NVIDIA Corp con un aumento en el precio de su acción de 7.96% y por último AutoZone Inc que avanzó 7.64%. Los valores con peor rendimiento fueron Comcast Corp  con una caída de 5.29%, seguido por Charter Communications Inc que disminuyó 3.32% y por último Western Union que cayó 2.91%. El NASDAQ 100 aumentó 3.03% al nivel de los 1.16 puntos acompañado por gran parte de los valores que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Pinduoduo con un crecimiento de 12.53%, seguido por Atlassian Corp con un aumento en el precio de su acción de 8.36% y por último NVIDIA Corp que aumentó 7.96%. Los valores con peor rendimiento fueron Comcast Corp con una caída de 5.29%, seguido por DocuSign Inc que disminuyó 3.67% y Charter Communications Inc que cayó 3.32%.

Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo, impulsadas por un mejor sentimiento en el mercado de valores, lo que provocó un repunte en los principales valores de la región. El STOXX 600 avanzó 2.45% al nivel de los 480.18 puntos acompañado por la totalidad de los sectores que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Nemetschek que aumentó 9.48%, Volkswagen con un crecimiento de 8.63% y ASM International que avanzó 8.61%. Los valores con peor rendimiento fueron, Atos que disminuyó 3.01%, seguido por Ageas con una caída de 2.32% y B&M European Value Retail que retrocedió 1.94%. El DAX alemán aumentó 2.82% al nivel de los 15,813.94 puntos liderado por el sector de productos de consumo. Los valores con mejor rendimiento fueron Volkswagen que aumentó 8.63%, Porsche Automobil Holding con un crecimiento de 8.46% y Delivery Hero que avanzó 7.82%. El único valor que retrocedió durante la sesión fue RWE que disminuyó 0.31%. El FTSE 100 creció 1.49% al nivel de los 7,339.90 puntos con un índice liderado por el sector de materiales con un incremento de 4.05%. Los valores con mejor rendimiento fueron Anglo American que aumentó 6.49%, seguido por Ferguson con un crecimiento de 5.92% y BHP Group que avanzó 5.59%. Los valores con peor rendimiento fueron, B&M European Value Retail con una caída de 1.94%, seguido por AstraZeneca el cual cayó 1.67% y Pearson que disminuyó 1.16%.

Índices Accionarios

Divisas

El dólar (USD) termina la jornada mostrando un retroceso del 0.02% con una cotización del índice DXY de 96.31 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada con leves retrocesos al cierre debido al apetito por el riesgo que crece en los mercados, la subida en los rendimientos de los bonos mantuvo a flote los niveles altos del dólar. El apoyo de la política monetaria China junto con las esperanzas de que la variante de Omicron sea menos severa de lo que se esperaba, esto ha hecho que el dólar baje sus niveles de sobrecompra debido al temor que había causado la variante.

El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una apreciación del 0.46% a un precio de negociación de COP $3,910. El peso colombiano finaliza la jornada capitalizando ganancias a medida que aumenta el apetito por el riesgo. Mientras tanto, en el país continúa el derbi por la OPA de Nutresa, por la que Grupo Argos decidió no participar con el argumento de que el valor de compra esta por debajo del fundamental; por otro lado, las acciones de Conconcreto crecían mas de un 19% en la tarde, superando los $300 ante la decisión de las aseguradoras de Hidroituango de responder por el billonario fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría. Todo parece indicar que la aseguradora Mapfre quien es la que tiene la cobertura del proyecto de Hidroituango y que recientemente fue incluida en el fallo de la contraloría pagará el valor del siniestro ocasionado por la contingencia de 2018. El pago sería por COP $4.3 billones, este, ayudaría a que el consorcio CCCI (Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramon H) pudieran culminar con las obras necesarias hasta que la planta opere en su totalidad. En cuanto a los fundamentales del país, el crudo terminó con fuertes avances para ambas referencias, subiendo más de 3.50%, el café continúa al alza y los TES finalizan a la baja. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,892 y $3,932.

El euro (EUR) termina la jornada con un retroceso de 0.26% a un precio de cotización de US $1.1283. La divisa europea finaliza la jornada retrocediendo a medida que la aversión por el riesgo desaparece de los mercados. Mientras tanto, el mercado de renta variable continua subiendo por los rendimientos de las tecnológicas, por otro lado, los inversionistas aun especulan sobre lo que podría darse en la próxima reunión del BCE, esperan que los miembros sigan los pasos de Powell al aceptar que la inflación no es transitoria.

Comportamiento Intradía de Divisas

Commodities

El precio del crudo de referencia WTI presentó un comportamiento positivo en la jornada, cerrando finalmente en US $71.84 por barril, lo cual es equivalente a una valorización de 3.35% en la jornada. El comportamiento de la materia prima fue principalmente catalizado por la reducción en la aversión al riesgo a medida que disminuían los temores sobre la propagación de la nueva variante del virus.  

Comportamiento Intradía de Commodities

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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Laura Daniel Triana Pulido Renta Variable Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 
Daniel Herrera Hernández Analista Renta Fija Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Juan Felipe Herrera Analista Sector Financiero Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


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