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Si bien la calma regresa a las acciones, la volatilidad arrecia en las monedas antes del periodo electoral en EE.UU.

Así amanecen los mercados Septiembre 23, 2020

Coyuntura

Los futuros de las acciones en NY avanzan junto a sus pares europeas a medida que los mercados aumentan su impulso después que las ventas de septiembre recortaron las valoraciones. Las ganancias de Nike superaron las acciones un 14% en el premarket. Ese comportamiento impulsó a los fabricantes de ropa deportiva Adidas y Puma en Europa, ayudando al Stoxx Europe 600 a lograr su mejor ganancia en dos semanas. Los futuros del Dow Jones Industrial Average superaron a los del Nasdaq 100, ya que los alcistas mostraron más interés en el valor y las acciones cíclicas. Tesla Inc. cayó en el mercado previo después que el fabricante de automóviles en su presentación decepcionó a los inversionistas. Con las acciones mundiales aún en camino a su primera caída mensual desde marzo, los inversionistas están analizando las noticias económicas y los comentarios menos moderados de algunos funcionarios de la Fed para determinar si la corrección de las valoraciones de septiembre ha ido lo suficientemente lejos. Desde los riesgos derivados de un resurgimiento del coronavirus y las nuevas medidas para contenerlo, al potencial de una impugnación de las elecciones presidenciales de EE.UU. podrían generar más volatilidad en adelante.

Renta Fija

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cotizan más alto en las primeras operaciones de EE.UU., a medida que el dólar se fortalece, los mercados de acciones se estabilizan y los futuros de las bolsas muestran recuperación sobre estas. Por otro lado, durante la sesión de Asia se dieron ganancias, lideradas por fuertes valorizaciones de Bonos australianos que habían sido fuertemente golpeados antes durante una subasta de bonos a 5 años. Los rendimientos del tesoro son más baratos incrementan en aproximadamente 1.4 pb desde la parte media hasta la parte larga de la curva, con el nodo de 10 años en torno al 0.699%. El ciclo de subastas del Tesoro se reanuda con una nota de 5 años por US $ 53.000m a la 1pm ET.El rendimiento de Alemania a 10 años aumentó menos de un punto básico a -0.50% y el  británico a 10 años bajó menos de un punto base a 0.199%, mientras que el rendimiento de Australia a 10 años disminuyó tres puntos básicos a 0.8095%. Los bonos italianos de largo plazo alcanzan mínimos históricos nuevamente. Libor a 3 meses en dólares + 0.25 pb a 0.22500%. Los datos económicos de EE.UU. incluyen el PMI de servicios Markit preliminar de septiembre Los oradores de la Fed incluyen Mester (9am), Powell (10am), Evans (11am), Kashkari (1pm), Bostic (1pm), Quarles (2pm) y Daly (3pm).

 

Divisas

DIV 06 08

El peso colombiano (COP) continuó con su senda de pérdidas y cayó por cuarto día consecutivo el martes donde se depreció 1% cerrando en $3.827,65 por dólar, su cierre más débil desde agosto 26. Las monedas emergentes están sufriendo la ráfaga de volatilidad propia del periodo electoral en EE.UU. que está fortaleciendo el dólar en momentos en que el Covid-19 preocupa por las nuevas víctimas a nivel global. Las monedas con alto beta como el MXN y COP seguirán reflejando esas apuestas de los operadores por un final de año volátil. Esperamos un rango de negociación comprendido entre $3820 - $3880 durante la jornada.

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses mantienen un tono positivo durante el comercio previo, mientras que los inversionistas reaccionan a los comentarios de los miembros de la Reserva Federal, expectantes a los indicadores económicos relevantes de la jornada. Los futuros de Dow suben cerca de 0.7%. Por su parte, los contratos sobre el S&P 500 avanzan alrededor de 0.4%, luego de que el índice experimentó su primer día positivo tras cinco jornadas de negociación a la baja. Mientras que, los futuros del tecnológico Nasdaq-100 cotizan con ganancias de aproximadamente 0.4%. Hay diversos factores impulsando el sentimiento de los inversionistas, incluyendo la valorización de las acciones de Nike luego de que la compañía señaló un incremento de 80% en las ventas digitales del último trimestre. De otra parte, las aerolíneas y las líneas de cruceros ganaron en las operaciones previas a la comercialización después de que el presidente Donald Trump anunció que no se implementará una segunda ronda de medidas restrictivas, impulsando los avances de las acciones más beneficiadas de la reapertura económica. En medio de una mejora del sentimiento del mercado, en línea con una dinámica relativamente estable de los precios del petróleo, consideramos que el mercado local podría enfrentar menores presiones sobre sus cotizaciones.

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