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Progresos en las negociaciones del paquete de estímulo fiscal benefician a las acciones.

Así amanecen los mercados Octubre 01, 2020

Coyuntura

Los futuros de las acciones en NY suben en medio de señales de progreso en Washington hacia un nuevo paquete de estímulo fiscal. Las acciones europeas avanzan, lideradas por empresas de tecnología. Los futuros del Nasdaq 100 saltaron un 1,3%, con el fabricante de automóviles Tesla Inc. y Workday Inc., un productor de software de recursos humanos, están creciendo en el premarket. Los fabricantes de chips europeos se recuperaron después que ST Microelectronics NV aumentó su orientación de ingresos. El minorista Hennes & Mauritz AB aumentó después que las ganancias antes de impuestos superaron las expectativas. La bolsa de valores de Tokio detuvo las negociaciones todo el día luego que Japan Exchange Group Inc., el operador del TSE, dijo que el problema se produjo debido a un cambio fallido a las copias de seguridad tras un fallo del hardware. La Bolsa reemplazará el hardware y reiniciará su sistema, con el objetivo de reanudar las operaciones normales el viernes. En otras partes de Europa, las acciones de Bayer AG cayeron hasta un 13% en Frankfurt después que el gigante agrícola y farmacéutico emitiera una advertencia de ganancias. 

 

Renta Fija

En mercados emergentes se benefician del incremento del apetito por riesgo y se desligan de los movimientos de incremento de las curvas de países desarrollados, para pares de latam todas las curvas registran ganancias sobre el nodo de 10 años es parcialmente lideradas por los movimientos de Brasil, seguidos de Perú y México, mientras Chile y Colombia se mantienen prácticamente invariantes. La curva en Colombia señala los TES julio 2024 +2.5pb a 3,52%, a los TES abril 2028 +7pb a 5,13%, provocando un incremento de la curvatura de la curva de referencia en especial porque los TESTF30 se mantienen estables, la curva Swaps IBR a 3 meses +1pb a 1.71% y el riesgo país medido por los CDS Colombia a 5 años -2.9pb a 151.92pb. Durante la jornada tendremos emisión de bonos ordinarios por parte de la FDN por valor de COP $1 Billion, no se realizaron subastas de títulos en UVR la jornada previa a pesar de que se encontraban programados en el cronograma con lo que surge la interrogante si el ministerio entrara en un proceso de prefinanciación de las necesidades de financiamiento del año 2021. Esperamos rangos de negociación para los TESTF24 y TESTF30 entre 3.72%-3.79% y 5.67%5.72% respectivamente durante la jornada del día de hoy.

 

Divisas

DIV 06 08

El peso colombiano (COP) se fortaleció la jornada anterior 1,5% a $3.827 por dólar, en medio de una amplia debilidad de la moneda estadounidense. Aun así, no fue lo suficiente para borrar la depreciación mensual de la moneda, la cual perdió 2,3% en septiembre. Hoy esperamos que el optimismo en la bolsa de NY al inicio de la jornada y una recuperación lenta de las monedas de la región puedan acompañar el sentimiento de los inversionistas

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses se valorizan, señalando aperturas alcistas de los principales índices de referencia del mercado bursátil. Los inversionistas mantienen un tono optimista en medio de las esperanzas en torno al paquete de estímulo económico en EE.UU., sumado a indicadores económicos positivos durante la jornada. Las peticiones de subsidio por desempleo disminuyeron en contraste con la cifra de la semana pasada, con un número de peticiones menor al esperado, a lo anterior, se suma una dinámica positiva del gasto personal durante el mes de agosto. En medio de este escenario, los futuros de Dow suben 211 puntos, o un 0.76%, lo que indica una ganancia de apertura de unos 220 puntos. Los contratos sobre el S&P 500 se valorizan más de 0.8%, y los futuros de Nasdaq 100 suben alrededor de 1.3%. En medio de un optimismo generalizado en el mercado, consideramos que se presentan oportunidades adicionales para una recuperación del mercado local.

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