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El presidente Trump propone un reducido paquete de estímulo y calma los mercados.

Así amanecen los mercados Octubre 07, 2020

Coyuntura

Los futuros de las acciones en NY subieron después que el presidente Donald Trump pidiera un reducido paquete de estímulo.  Los bonos del Tesoro y los futuros de las acciones intentan revertir algunos de los bruscos movimientos del martes luego que el presidente tuiteara apoyo por US$25.000 millones para aerolíneas afectadas y US$135.000 millones para pequeñas empresas. Eso pareció mitigar la sacudida de los mercados al terminar ayer formalmente las conversaciones con los demócratas. Amazon.com y Apple Inc. subieron en el premarket, mientras que Facebook Inc. se mantuvo estable, ya que los inversionistas parecían tomarse con calma la propuesta más estricta sobre normas antimonopolio de un panel de la Cámara de Representantes para frenar el poder de los cuatro gigantes de la tecnología, incluido Google de Alphabet Inc. El gigante italiano de pagos Nexi SpA cayó después de conocer que algunos fondos de “private-equity” vendían acciones.

Renta Fija

Los mercados mantienen trayectorias de crecimiento dispares con lo que países como China, continúan registrando flujos de compra, sobre el nodo de 10 años los emergentes presentan valorizaciones, desligándose de las pérdidas de mercados desarrollados. Para pares de latam todos registran ganancias sobre la curva, liderados por las ganancias de Brasil por menos de 1pb. Hoy habrá decisión de política monetaria por parte del BCRP. La curva en Colombia muestra a los TES de julio del 2024 +3pb a 3.56% y a los TES de abril del 2028 -1.2pb a 5.13%, mientras el director de crédito público afirmara ayer que las compras de extranjeros de TES se incrementaran nuevamente en septiembre en vísperas de la revelación del informe de tenedores, además el Ministerio de Hacienda anunció también que la colocación de deuda interna a través del mecanismo de subastas se extenderá hasta noviembre de 2020, al tiempo que no descarta mayores canjes, lo que en plata bruta serian aproximadamente 6 billones de prefinanciamiento que irían en línea con las declaraciones del ministro en el senado afirmando mayor inversión luego de que los canjes de deuda permitieran reducciones en el pago del principal de algunos títulos . La curva Swap IBR a 3 meses -1pb a 1.69% y los CDS Colombia a 5 años -3.8pb a 135.2pb. Esperamos rangos de negociación entre 3.51%-3.57% y 5-72%-5.79% para las referencias TESTF24 y TESTF30

 

Divisas

DIV 06 08

El peso colombiano (COP) en el mercado Spot cayó el martes 0.1% cerrando en $3.833 por dólar aislándose de la volatilidad que se registró en los mercados internacionales tras la cancelación de las conversaciones sobre el paquete de estímulo por parte del Gobierno de EE.UU. Pese a lo anterior tras el reciente trino del presidente Trump donde promueve la aprobación de un paquete de estímulo reducido la calma ha regresado y el petróleo se mantiene sobre los US$40 lo que limitará las desvalorizaciones en la jornada.

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses se recuperan de las caídas del martes, impulsadas por una mayor aversión al riesgo, que se tomó el ánimo de los inversionistas luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que las discusiones en torno a un paquete de estímulo serían suspendidas hasta después de las elecciones. No obstante, la recuperación parece ser impulsada por comentarios del mandatario estadounidense, instando en el apoyo a las aerolíneas señalando que las ayudas para pequeñas empresas podrían pagarse con fondos no utilizados del paquete anterior, e incentivó al congreso a aprobar cheques de estímulo para los estadounidenses. Las acciones de United Airlin es y Delta mantienen un tono positivo durante el comercio previo. Sin embargo, no es claro si el presidente dará marcha atrás a la decisión anunciada durante la sesión de ayer, por lo que persiste la incertidumbre. Bajo este contexto, los futuros de Dow ganan más de 0.7%, mientras que los contratos sobre el S&P 500 se valorizan más de 0.8% y los futuros del Nasdaq 100 registran ganancias de aproximadamente 0.9%.

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