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Nuevos bloqueos y restricciones avivan las preocupaciones repercutiendo en el mercado accionario.

Así amanecen los mercados Noviembre 19, 2020

Coyuntura

Las acciones a nivel global cayeron por tercer día luego que restricciones más estrictas adoptadas desde la ciudad de Nueva York hasta el sur de Australia alimentaron la preocupación por el costo económico de la pandemia. Los futuros del S&P 500 bajaron, mientras que las caídas fueron más pronunciadas en Europa con acciones cíclicas siendo las más afectadas por las ventas. Norwegian Air Shuttle ASA cayó un 16% tras buscar protección de los acreedores. La alemana Thyssenkrupp AG cayó tras decir que recortará 11.000 empleos en medio de una quema de efectivo en su negocio de acero. Nvidia Corp. cayó en el premarket en EE.UU. tras advertir que las ventas de chips para centros de datos disminuirán ligeramente. La euforia alcista que elevó el Índice Mundial MSCI a un máximo histórico el lunes comienza a suavizarse, con el aumento de los casos de virus en muchas partes del mundo y las instalaciones de salud pública al borde del colapso.

 

Renta Fija

En mercados emergentes las curvas se mantienen mixtas mientras que los mercados desarrollados ganan valor. Para pares de latam se mantienen cotizaciones mixtas sobre el nodo de 10y sin embargo predominan las ganancias. En Colombia Promigas, empresa que transporta y distribuye gas natural, ofrecerá COP$600 mil millones (USD$164m) en bonos en el mercado local. Planea emitir deuda a 5 años atada a la inflación y bonos a 25 años denominados en UVR. En la subasta de TES UVR del miércoles, el ministerio de Hacienda recibió ofertas por 4,3 veces el monto convocado, permitiéndole emitir 375.000 millones de pesos de la deuda donde esperamos tasas cercanas a 1.50%-1.60% para la referencia de 5y y 3.70%-3.80% para la referencia en UVR a 25 años. Minhacienda subastó TES UVR por $375 mil millones, logrando alta demanda y descenso en tasas, se recibieron ofertas de compra por $1,1 billones, 4.3 veces el monto convocado. La alta demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50% del monto inicialmente subastado. La participación mayoritaria de la adjudicación (90%) se centró en los títulos de largo plazo (2037 y 2049), las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 1,900% para vencimiento 2029, 2,870% para vencimiento 2037, y 3,310% para vencimiento 2049, representando una reducción de 17 puntos básicos en promedio con respecto a la última subasta. Esperamos rangos de negociación entre 3.49%-3.53% y 5.53%-5.58% para la referencia TESTF24 y TESTF30 respectivamente.

Divisas

 

DIV 29 10El peso colombiano (COP) cerró estable por segundo día consecutivo en $3.644.00 por dólar. En medio de nuevas pérdidas en la bolsa de NY y un leve fortalecimiento del USD vemos limitado espacio de valorización durante la jornada.

 

 

 

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses registran un tono negativo durante el comercio previo, a medida que las preocupaciones de posibles restricciones y nuevos cierres en el país que afecten los resultados del cuarto trimestre se sobreponen al rally que han presentado los índices ante los recientes avances en torno a las vacunas contra el covid-19. En este escenario, los futuros del S&P 500 retroceden 0.06% y los futuros del Dow Jones Industrial Average registran pérdidas alrededor de 0.13%, no obstante, se ven soportados por los resultados del sector retail, donde Macy’s sorprendió al mercado con una utilidad de USD$3.99B frente al estimado de $3.88B. Por otra parte, los futuros del Nasdaq-100 son los más rezagados con una disminución cercana al 0.22%. Durante la sesión, los inversionistas estarán atentos a la publicación de las peticiones inicial por desempleo donde no se espera una caída muy significativa con una cifra de 707K, debido al deterioro del repunte del mercado laboral debido al incremento de contagios en las últimas semanas. También se publica el dato de ventas de viviendas existentes con una contracción estimada de 1.2%. En la agenda de resultados se tiene a Intuit, NetEase, Workday y Ross Stores.

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