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El mensaje de Jerome Powell continuó resonando en los mercados tras fuerte volatilidad en la semana

Así amanecen los mercados Marzo 19, 2021

Coyuntura 

Los futuros del Nasdaq 100 suben mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan de los máximos recientes, lo que indica que podría haber un repunte para las acciones tecnológicas después de la venta masiva del jueves provocada por las crecientes apuestas de inflación. Los futuros del S&P500 y el Dow Jones también suben después de caer de sus niveles récord. Un tono más tranquilo llega luego de una semana volátil en la que el presidente de la FED Jerome Powell avivó los temores de inflación mientras aseguró estar dispuesto a dar soporte a la recuperación de la economía tras la pandemia por lo que aseguró no estar demasiado preocupado por el aumento de los rendimientos. En Europa, el índice EuroStoxx 600 disminuyó, liderado por bancos y minoristas. El índice CSI300 de China se desplomó tras un amargo encuentro de conversaciones entre Estados Unidos y China.

Renta Fija

Los bonos del Tesoro más allá del extremo corto mantienen ganancias después de seguir a los bonos y las primerizas en las operaciones de Londres. Las operaciones en bloque en futuros de notas a 5 y 10 años, poco después de las 6:30 am ET, parecieron desvanecerse en la tendencia de curva empinada de esta semana. La curva es más plana, con rendimientos a largo plazo más ricos entre 1pb y 2pb, en medio de mayores movimientos de aplanamiento alcista en los EGB.Los rendimientos a 10 años en torno al 1,70% son ~ 1pb más ricos en el día a medida que los bonos y primerizos superar por 2pb-3pb; Los diferenciales de los bonos del Tesoro a 2s10s y 5s30s son más ajustados en menos de 1pb, permaneciendo más pronunciados en la semana; Los 2s10 alcanzaron un máximo de varios años el jueves, ya que el rendimiento a 10 años se negoció en los niveles más altos desde enero de 2020. Los bonos del Tesoro fueron apoyados por Asia abierta, tras las ganancias de los bonos australianos después de la impresión suave de las ventas minoristas, antes de que los gilts y el repunte del EGB llevaran los rendimientos de EE.UU. a mínimos de sesión.El interés abierto en futuros de bonos a 10 años aumentó 149k en la venta masiva del jueves, lo que sugiere nuevas posiciones cortas por valor de US $ 12,5m / DV01.Datos económicos de EE.UU. pizarra vacía; Oradores de la Fed reanudan el lunes, comenzando con la participación de Powell en un panel del BPI sobre inovación del banco central. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico a 1,7%. El rendimiento de Alemania a 10 años cayó tres puntos básicos a -0,3%. El rendimiento a 10 años del Reino Unido cayó cinco puntos básicos a 0,83%

Divisas

div1El peso colombiano (COP) cerró la jornada del jueves con una apreciación del 0.67% hasta cotizar $3,547.10 por dólar. Los temores inflacionarios infundidos entre los inversores continúan proporcionando volatilidad en el desempeño del peso y el fortalecimiento en la demanda por dólares incrementa la vulnerabilidad hacia la depreciación. Los retrocesos en el precio del petróleo se suman a una perspectiva de debilidad en un corto plazo.

 Renta Variable

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Los futuros de acciones estadounidenses se recuperan previo a la apertura de la jornada de negociación, luego de las ventas masivas del jueves impulsadas por el repunte de los rendimientos de los bonos, con caídas de 0.5% y 1.5% en los índices Dow Jones y S&P 500, respectivamente. Además de una afectación importante de las cotizaciones del sector tecnológico, con el índice Nasdaq marcando una caída de 3%, con las pérdidas lideradas por las acciones de Apple y Amazon. Hasta el momento, los principales índices de referencia se encaminan a un retroceso semanal. Sin embargo, de acuerdo con el sentimiento del pre-market, las pérdidas podrían verse limitadas por una mejor dinámica de las acciones, a medida que los rendimientos de los bonos retroceden. Bajo este contexto, los contratos de futuros para el Promedio Industrial Dow Jones mantienen pocos cambios, con una ganancia cercana a 0.07%. Los futuros del S&P 500 suben alrededor de 0.2%, y los futuros del índice tecnológico Nasdaq 100 se recuperan cerca de 0.5%. Las acciones de FedEx registran un avance de aproximadamente 3% en las operaciones previas después de superar las expectativas en los resultados de su tercer trimestre fiscal. Las acciones de Nike, por su parte, ceden alrededor de 2% después de que los ingresos del tercer trimestre fueron más débiles de lo previsto.

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