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Rendimientos de los Tesoros retoman alzas por optimismo de crecimiento y avances en vacunación

Así amanecen los mercados Marzo 30, 2021

Coyuntura 

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron nuevamente con las acciones a medida que los planes de gasto del presidente Joe Biden y los esfuerzos por aumentar el progreso de la vacunación avivaron las apuestas por una recuperación económica más rápida. Los futuros de las acciones en EE.UU. se debilitan a medida que los operadores evalúan las consecuencias de la implosión de Archegos Capital Management. El Euro Stock 600 extendió ganancias a su nivel más alto en 13 meses a medida que el impulso oscilaba a favor de acciones cíclicas como bancos y fabricantes de automóviles. El presidente Biden, en un discurso en Pittsburgh, detallará su programa de expansión masiva de gasto del gobierno con el objetivo de reducir la desigualdad y fortalecer la infraestructura. Una renovación del código tributario también es parte del plan y ya está demostrando ser divisiva entre economistas y legisladores. Los inversionistas se han centrado en la fortaleza de la recuperación y la inflación a medida que los gobiernos aumentan el gasto para estimular el crecimiento.

Renta Fija

Las consecuencias de Archegos continúan, los rendimientos de los bonos del Tesoro vuelven a subir, y hay que determinar quién paga la factura de Suez. Las monedas de los mercados emergentes se dirigieron a un segundo día de pérdidas a medida que el dólar subía, mientras que las acciones avanzaron con sus pares europeos. El índice Bloomberg Barclays Colombia US Dollar Bond bajó el lunes. El Bono Internacional del Gobierno de Colombia tuvo los bonos con mejor y peor desempeño. El índice cayó un 0,44% a 670,20. Los diferenciales ajustados a las opciones se ampliaron 1 punto básico a 193 puntos básicos. El índice de rendimiento a peor aumentó 4 puntos básicos respecto al día anterior a 3,69%. En lo que va del mes, el índice arrojó -1,42% y proporcionó un rendimiento en exceso de 1,19% en relación con los bonos del gobierno. LAs curvas en Colombia muestran a los TES de julio 2024 +10pb a 4,32%, losTES abril 2028 +3,8pb a 6,35%, los Swaps IBR a 3 meses +3pb a 1,74%, los CDS Colombia a 5 años +0,4pb a 134,08pb.

Divisas

div1El peso colombiano (COP) cerró la jornada del lunes con una depreciación del 0.84% hacia una cotización de $3,717.99 por dólar. El dólar continúa fortaleciéndose, los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo alcanzan máximos y los precios del petróleo para ambas referencias sufren retrocesos exponiendo a la tasa de cambio a una caída significativa debido a los grandes déficits fiscales y de cuenta corriente del país.

 Renta Variable

fut 2

En el mercado estadounidense los principales futuros bursátiles presentan un desempeño negativo, en medio del ritmo de vacunación contra el coronavirus, la aprobación de un paquete de estímulo masivo y las expectativas de un plan adicional de gasto en infraestructura de 3 billones de dólares de la administración de Joe Biden. Adicional a ello, se presenta un renovado impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro acercándose al nivel de 1.75%. En línea con lo anterior, los futuros del Dow Jones, el S&P y el Nasdaq disminuyen 0.03%, 0.28%, y 0.64% respectivamente. Por su parte, Amazon.com, Apple Inc, Netflix Inc y Microsoft Corp cayeron entre un 0.6% y un 0.8% antes de la comercialización, debido al mencionado incremento de los rendimientos de los bonos. Además, las proyecciones optimistas que tienen algunos agentes del mercado elevaron la demanda del sector de bancos, energía, materiales y acciones industriales infravaloradas. Por lo tanto, los JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley y Boeing Co, incrementaron entre un 0.9% y un 1.4%. Por otro lado, los precios del Bitcoin subieron cerca del 2% luego de que se dio a conocer que PayPal Holdings Inc está listo para decir que ha comenzado a permitir que los consumidores estadounidenses usen sus tenencias de criptomonedas para pagar en línea en todo el mundo.

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