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Abril 21 de 2021

Bolsas terminan jornada positiva en medio de negociaciones sólidas y positivas

Coyuntura

En EE.UU, el mercado bursátil culminó al alza, luego de que una preferencia por las acciones preparadas para beneficiarse de una recuperación económica más rápida contrarrestó la venta masiva en torno a las acciones de Netflix tras su reporte trimestral decepcionante. De forma análoga, el senador estadounidense Roger Wicker, mencionó que los republicanos planean presentar su contrapropuesta al plan de infraestructura del presidente, Joe Biden, el día jueves. Por otro lado, según el informe semanal publicado por la EIA, el cambio en las reservas de petróleo crudo en EE.UU fue de +0.6 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de abril. Por último, el país alcanzó la meta de 200 millones de dosis de vacuna contra el Covid-19.

En Europa, las acciones bursátiles cerraron sesión en terreno positivo, tras recuperarse de su peor desempeño en el año el día de ayer, a medida que el optimismo acerca de una sólida temporada de ganancias contrarrestaba los temores sobre el incremento de los casos de Covid-19 en algunos países. Al mismo tiempo, se espera que las ganancias de las empresas europeas alcancen un récord de aproximadamente el 61% en el primer trimestre de 2021. En otro contexto, la Unión Europea superó obstáculos para lanzar un fondo de recuperación de 750,000 millones de euros. En cuanto a datos económicos, se publicó el informe preliminar de las ventas minoristas australianas para el mes de marzo el cual superaron las expectativas llegando a 1.4% frente al 1% que se esperaba. Por otro lado, en Reino Unido la inflación incrementó un 0.7% interanual en marzo frente al 0.8% que esperaba el mercado, y el ministro británico de irlanda del Norte, mencionó que tomaría medidas para garantizar que continúe el flujo de bienes y productos, incluidos los medicamentos en sus acuerdos del Brexit.

El dólar (USD) culmina en terreno negativo (0.12%) hasta las 91.13 unidades. El Euro (EUR) incrementó 0.02% a 1,2033. El Yen Japonés (JPY) aumentó 0.02% hasta el nivel 108.07 por dólar. La libra británica (GBP) acaparó terreno en 0.01% hasta el nivel de US$1,3931.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno negativo, donde la referencia WTI presentó una disminución de 2.57% a US$61.06 dólares por barril, el Brent cedió terreno en 0.02%y registró una cotización de US$65.03 por barril. Por su parte, el Oro registró ganancias de 0.89% ubicándose en 1794.30 dólares por onza.

En Colombia, Fitch dio a conocer su calificación de BBB- para los bonos globales de deuda que recientemente fueron emitidos por el país a 2032 y 2042. De forma análoga, la contraloría anunció que solicitó embargar las cuentas y bienes de Integral S.A, por presuntas fallas presentadas en el proyecto Hidroituango, lo que impactó en el desempeño de las acciones de Conconcreto durante la jornada, la cual es firma que cuenta con una participación dentro del consorcio del proyecto de Hidroituango. Por último, Fitch Ratings también afirmó las calificaciones del programa de emisión y colocación de valores de deuda pública interna de ISA en AAA(col) y F1+ (col).

Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno positivo. En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años disminuyeron 0.3 pbs a 1.559% incluso después de una subasta de bonos a 20 años que mostró una fuerte demanda, un patrón que se espera persista hasta publicaciones de datos económicos de la próxima semana y la reunión de política de la Reserva Federal, además, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, dijo a ejecutivos de la industria de valores que el Tesoro sopesará los costos y beneficios de las sanciones financieras para garantizar que sigan siendo una herramienta de política exterior sólida y viable. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años disminuyendo 0.7 pbs a una tasa de -0.268% después de que el tribunal constitucional del país desestimó las impugnaciones a su aprobación del fondo de recuperación de la UE. El aumento de los casos de coronavirus y la caída del precio del petróleo arrojaron dudas sobre la solidez del crecimiento económico mundial y redujeron el apetito por el riesgo en los mercados mundiales. Por el contrario, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido aumentó 0.1 pbs a 0.742% gracias a que el país está mostrando signos de recuperación económica de la pandemia por covid19 a medida que relaja gradualmente sus últimas medidas de bloqueo, según una serie de indicadores. La atención también se centró en la reunión del BCE del jueves. Se espera en gran medida que el banco mantenga la política en suspenso, mientras que el mercado busca claridad sobre cómo reaccionará a la recuperación económica en Europa, especialmente en su programa de compra de bonos de emergencia.

El mercado de deuda en los países emergentes por el contrario se posicionó en un terreno negativo. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años aumentó 3.7 pbs a 9.293% tras una jornada de lentos movimientos debido a un feriado en el país. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 17.0 pbs a 6.910%. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada mixta, donde los TESTF24 aumentaron 2.20 pbs con un nominal de COP$290,500 millones, por el contrario los rendimientos a 10 años disminuyeron 0.60 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$15,000 millones en el mercado SEN, , el día de ayer la nación subastó en el mercado público de valores colombiano títulos de tesorería a corto plazo con vencimiento el 8 de marzo de 2022 por 375,000 millones y se recibieron posturas de compra por 681,000 millones, a una tasa de corte de 2.320%. La reforma tributaria que presentó el gobierno sigue estando en la mira ya que varios partidos políticos se mantienen en desacuerdo antes de que el sector público y privado se reúnan para analizar el proyecto, además desde hoy el sector privado podrá empezar a adquirir las vacunas contra el covid19, mientras aterrizaba en el país un nuevo cargamento con 549,900 vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Renta Variable

Imagen1Las acciones estadounidenses terminan en terreno positivo después de las caídas registradas el lunes y martes, gracias a un aire de riesgo en los mercados con los bonos de referencia 10 años retrocediendo y con optimismo por la recuperación económica lo que impulsó a las actividades que se benefician con la activación de la economía. El índice tecnológico Nasdaq 100 avanzó 0.91% con Apple, Tesla y Microsoft ganando 0.29%, 3.50% y 0.90% respectivamente. La biotecnológica Moderna también ganó 8.11%. La principal especie en los retrocesos fue Netflix que perdió 7.40% de valor. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average ganaron 0.93%. El primero, aumentó sus ganancias gracias a los sectores de servicios y sanitarios siendo el mejor valor la especie de DISH Network, mientras que el peor valor estuvo en Netflix. En el segundo, la tecnología, materiales básicos y el consumo cíclico estuvieron liderando las ganancias con las especies de IBM (3.90%), Dow (3.75%) y Nike (2.19%). Solo 4 especies presentaron pérdidas, estas fueron entre 0.14 % y 0.65% siendo el peor valor Procter&Gamble la cual se desvalorizó 0.65%.

Las acciones europeas se recuperaron de las caídas en la sesión del miércoles, con los fuertes resultados trimestrales devolviendo el optimismo a los inversionistas de una recuperación económica en la región, a pesar del aumento de los casos de Covid-19 en esta tercera ola y las distintas restricciones a la movilidad impuestas. El STOXX 600 avanzó 0.65% gracias a los sectores de consumo cíclico, de servicios y salud. Las especies líderes de las ganancias en esta ocasión fueron Hugo Boss (6.71%), Koninklijke (5.84%) y Holmen (5.47%), mientras que el peor valor fue para CNP Assurances que retrocedió 5.27%. El DAX alemán subió en la jornada 0.44% con la farmacéutica Bayer a la cabeza de las ganancias en 3.42% seguido de Fresenius y Linde que ganaron 3.16% y 1.77% respectivamente. El sector automotriz estuvo a la baja siendo el peor valor Volkswagen que retrocedió 2.72%. El FTSE 100 de Londres corrigió al alza y avanzó 0.52% a pesar de las distintas restricciones por el Covid-19, como en Japón, que se plantean nuevos confinamientos y cierres de fronteras. Los bancos Lloyds Banking y Barclays cayeron 1.02% y 0.58% respectivamente mientras que Rolls-Royce ganó 0.59%. El mejor valor estuvo a cargo de Smith & Nephew el cual se valorizó 3.68% mientras que el peor valor estuvo a cargo de BunzI que perdió 3.20%.

Imagen2En el mercado local, las acciones terminan en terreno negativo, con los inversionistas valorando el crecimiento de los casos de Covid-19 que conllevarían a restricciones por mayor tiempo y las reacciones hacia la reforma tributaria, que no ha sido bien recibida en muchos sectores políticos. El índice de referencia Colcap perdió 0.57% en la jornada gracias al retroceso en casi todos los sectores que lo componen. Los peores valores de la jornada estuvieron a cargo de las especies de Pref. Grupo Argos, Bancolombia y Promigas perdieron 3.06%, 1.65% y 0.96% respectivamente. Las acciones que limitaron las pérdidas fueron Grupo Sura (1.70%), Terpel (0.44%) y Pref. Grupo Sura (0.33%). Los volúmenes de negociación en la jornada fueron de COP 119,235 mm donde las especies líderes de las negociaciones fueron Ecopetrol (COP 33,620 mm), Pref. Bancolombia (COP 21,056 mm) y Davivienda (COP 8,712 mm).

Divisas

Imagen3El dólar (USD) finalizó la jornada bajo presión, con un retroceso del 0.12% hacia una cotización de 91.13 unidades. El sentimiento de mercado y el repunte de las acciones, junto con una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, impuso presiones de venta sobre el dólar.

El peso colombiano (COP) se apreció un 0.77% hacia una cotización de tasa de cambio de $3,614 por dólar. El sentimiento de mercado, el repunte en el mercado accionario y más retrocesos en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que presionaron a la baja al dólar, permitieron que los activos de riesgo, como la moneda local, se vieran beneficiados. Durante la jornada, se negociaron US$907 millones, con un precio mínimo de $3,610.10 y un precio máximo de $3,653.90 por dólar.

El euro (EUR) sufrió retrocesos correctivos durante la jornada, alcanzando el nivel mínimo de US$1.1997. No obstante, el par retomó su tendencia alcista para cerrar la jornada con un avance del 0.02% hacia una cotización de US$1.2036, impulsado en el repunte en el apetito por el riesgo y una nueva caída de la demanda por dólares.

Commodities

Imagen4El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada a la baja perdiendo 2.57%, cotizando el barril sobre los Us.$61.06. Los precios del petróleo se vieron afectados por un aumento sorpresivo de los inventarios de crudo de EE. UU. mientras que las existencias de destilados y las de gasolina aumentaron modestamente mientras las tasas de refinación se mantuvieron estables, además las preocupaciones crecieron ante el aumento de los casos de COVID-19 en India reducirá la demanda de combustible en el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

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Lina María Uribe Analista de Divisas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00(1846)

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