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Abril 27 de 2021

Bolsas terminan jornada negativa en medio de nuevos resultados corporativos

Coyuntura

En EE.UU, el mercado accionario culminó la sesión en su mayoría en negativo, a medida que los agentes del mercado se concentraban en los reportes de ganancias de Microsoft, Alphabet y otros pesos pesados corporativos. De forma análoga, en los datos económicos presentado durante la jornada, la confianza del consumidor del país subió a máximos de 14 meses en el mes de abril, debido a que empresas de servicios reabrieron gracias al incremento de las vacunas y al estímulo fiscal adicional. Además, el índice de precios de viviendas S&P/Case Shiller en enero incrementó 11.9%, con respecto a un año atrás.

En Europa, las acciones bursátiles cerraron en terreno negativo, luego de que la sociedad de servicios financieros UBS diera a conocer su afectación por negociar con la firma de inversión estadounidense Archegos, contrarrestando el impulso positivo proporcionado por las fuertes ganancias británicas. No obstante, algunas acciones cíclicas se beneficiaron con la esperanza de que tendrán un crecimiento luego del Covid. De forma análoga, los legisladores de la Unión Europea debatieron hoy por última vez el acuerdo comercial posterior al Brexit entre la UE y el Reino Unido antes de la votación decisiva. Por otro lado, se espera que en los próximos días el presidente Frances, Emmanuel Macron, haga un anuncio sobre los planes flexibilización de las reglas de Covid en los próximos días. Al mismo tiempo, se dio a conocer que, en Alemania, el gobierno elevó la previsión de crecimiento económico para este año del 3% al 3.5%.

El dólar (USD) culmina en terreno positivo (0.08%) hasta las 90.88 unidades. El Euro (EUR) incrementó 0.01% a 1,2091. El Yen Japonés (JPY) disminuyó 0.02% hasta el nivel 108.69 por dólar. La libra británica (GBP) cedió terreno en 0.08% hasta el nivel de US$1,3801.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno mixto, donde la referencia WTI presentó un aumento de 1.79% a US$63.02 dólares por barril, el Brent cedió terreno en 0.02%y registró una cotización de US$66.02 por barril. Por su parte, el Oro se mantuvo neutral ubicándose en 1776.10 dólares por onza.

En Colombia, hoy Alberto carrasquilla presentó el día de hoy ante las comisiones económicas del senado y la cámara de representantes el proyecto de reforma tributaria, en el que será debatido y aprobado por el congreso. Sin embargo, el ambiente político es adverso. Por otro lado, el Banco de la República mencionó que otorgar un préstamo directo al Gobierno podría afectar la credibilidad del país. Por último, ahora la compañía Latam Logistic Properties se convierte en el nuevo emisor de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) luego de haber formalizado ante el RNVE su oferta pública de acciones ordinarias dirigidas al mercado principal.

Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno negativo, ya que el optimismo sobre una recuperación económica mundial se vio mermado por la cautela antes de una decisión política de la Reserva Federal. En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años aumentaron 5.2 pbs a 1.622% ya que los inversores apostaron a que el aumento del gasto público y la política monetaria aumentará las presiones sobre los precios, se esperan que los datos del Producto Interno Bruto muestren un fuerte crecimiento en el primer trimestre a medida que la economía se recupera de los cierres relacionados con COVID-19. Pero la Fed se enfrenta al desafío de preparar el mercado para una reducción en la compra de bonos sin provocar una "rabieta progresiva", lo que podría hacer que los rendimientos suban en espiral y descarrilen potencialmente el progreso económico. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años aumentando 0.7 pbs a una tasa de -0.245% después de que el país anunciara que gastará el 90% de los 28.000 millones de euros que espera del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros de la Unión Europea en protección climática y digitalización, superando con creces los requisitos de la UE, además Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania apoyan la idea del gobierno de Estados Unidos de una tasa impositiva corporativa mínima global del 21%. Así mismo, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido aumentó 0.2 pbs a 0.777% gracias al optimismo de  las vacunas contra el COVID-19 y el apoyo constante a las políticas gubernamentales impulsarían una recuperación económica más sólida.

El mercado de deuda en los países emergentes también se posicionó en un terreno negativo. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años aumentó 13.4 pbs a 9.109% ya que la investigación del Senado parece ser un gran problema para el presidente Jair Bolsonaro antes de las elecciones del próximo año, además la inflación alcanzó más de máximos de cuatro años. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 24,6 pbs a 6.946% después de que México registró un déficit comercial mayor de lo esperado en marzo de $3.004 mil millones en términos no ajustados estacionalmente, con una escasez mundial de chips que obstaculiza el vasto sector de exportaciones de automóviles del país, mostraron el martes datos publicados por la agencia nacional de estadísticas INEGI. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada positiva, donde los TESTF24 disminuyeron 0.50 pbs con un nominal de COP$177,000 millones, al igual que los rendimientos a 10 años que también disminuyeron 3.00 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$132,000 millones en el mercado SEN , hoy la nación subastó en el mercado público de valores colombiano títulos de tesorería a corto plazo con vencimiento el 8 de marzo de 2022 por 375,000 millones y se recibieron posturas de compra por $1.03 billones, a una tasa de corte de 2.262%. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo la presentación del proyecto de ley de solidaridad sostenible ante las Comisiones Económicas conjuntas.

Renta Variable

Imagen2En el mercado estadounidense, las acciones terminaron en su mayoría en negativo, en una jornada donde los operadores buscan ganancias mayores a las esperadas con lo cual es posible que se vean distintos golpes como el de hoy cuando no los consiguen. Sin embargo, los buenos resultados para el primer trimestre limitan pérdidas y generan optimismo por una recuperación económica. El Nasdaq 100 retrocedió 0.47% con pérdidas en la mayoría de las especies más activas. Apple, AMD, Intel y Tesla retrocedieron en 0.25%, 0.23%, 1.34% y 4.53%. Match Group y Moderno subieron en la sesión 3.48% y 3.27% siendo estos valores los mejores del índice. El S&P 500 retrocedió levemente en 0.02% con el sector tecnológico y sanitario impulsando a la baja el índice siendo el peor valor Cadense Design (-7.96%). El mejor valor fue para United Parcel el cual se impulsó a un 10.42%. El Dow jones Industrial Average subió levemente en 0.01% con las acciones del sector automotriz, financiero y de servicios liderando el impulso al alza del índice. Chevron subió 1.16% al igual que McDonlad’s seguida de Goldman Sachs el cual avanzó 0.91%.

En Europa, el mercado accionario termina en terreno negativo a la espera del día de mañana por la decisión de la política monetaria por parte de la Fed, aunque las expectativas es que se mantenga acomodaticia hasta encontrar resultados consecutivos que mantengan el crecimiento económico. El índice de referencia europeo STOXX 600 bajo 0.08% en la sesión teniendo un aumento importante la acción de Evolution Gaming Group en 14.5% gracias al anuncio de un aumento del 150% en sus beneficios trimestrales gracias a que la demanda aumentó la demanda de juegos de casino en línea. El peor valor de la sesión fue para Biomerieux la cual retrocedió 6.89%. Swiss Life y Diasorin también retrocedieron en 5.54% y 5.45% respectivamente. El DAX 30 alemán perdió 0.31% con el sector tecnológico, transporte y materiales básicos liderando las ganancias del índice mientras que las pérdidas vinieron de parte del sector de distribución, de químicos y seguros. El peor valor fue para Delivery Hero el cual se desvalorizó 1.99%, Heidelbergcem y Adidas retrocedieron 1.68% y 1.36% respectivamente. El mejor valor fue para el banco Deutsche Bank que subió 1.24%. El FTSE 100 de Londres bajó 0.26% a pesar de los avances de la banca con HSBC, Lloyds Banking y Barclays subiendo 4.18%, 1.60% y 0.23% respectivamente. Aveva fue el peor valor de la sesión la cual disminuyó su valor en 5.43%.

Imagen3En el mercado local, las acciones terminan por segundo día consecutivo en terreno positivo, esto a pesar de las preocupaciones por las marchas contra la reforma tributaria el día de mañana y la preocupación por los aumentos de casos. Sin embargo, el mercado sigue manteniéndose optimista, en una jornada donde las materias primas tuvieron avances. El índice de referencia Colcap subió 0.51% en el nivel de 1,293.15 puntos. Las acciones que mejor se comportaron en la sesión fueron Promigas (3.65%), Banco de Bogotá (2.35%) y BVC (2.16%) mientras que las de peor valor fueron Éxito (-2.54%), ISA (-1.77%) y Pref. Cementos Argos (-1.65%). Fuera del índice la acción Grupo Aval ganó 2.75% mientras que la mayor perdedora fue Pref. Avianca se desplomó en 9.23%. El monto transado total para la compraventa de acciones fue de COP 108,408 mm siendo las acciones más activas ISA (COP 18,350 mm), Ecopetrol (COP 17,789 mm) y Pref. Bancolombia (COP 12,069 mm).

Divisas

Imagen4dólar (USD) cierra la jornada en un sesgo lateral, hacia una cotización del índice DXY de 90.88 unidades, respaldado por el repunte que experimentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron el nivel de 1.62%, como resultado de las tensiones en el mercado antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se dará a conocer durante la jornada del miércoles.

El peso colombiano (COP) sufrió una fuerte depreciación durante la jornada, acompañada de alta volatilidad. La moneda local cayó 0.63% hacia una cotización de tasa de cambio de $3,718.25 por dólar. Como se ha venido observando, las monedas latinoamericanas están más sensibles a los incrementos en los rendimientos de los bonos del Tesoro y dado el repunte que experimentaron, las monedas de la región se vieron afectadas. Por su parte, la percepción de riesgo local aumentó considerablemente debido a las discusiones en torno a la reforma tributaria, haciendo del peso una moneda vulnerable a la depreciación y aquella que lidera las pérdidas del índice MSCI de divisas de mercados emergentes por segundo día consecutivo. Durante la jornada, se negociaron US$1,143 millones, con un precio mínimo de $3,702.50 y un precio máximo de $3,738.10 por dólar.

El euro (EUR) finaliza la sesión con un avance modesto del 0.02% hacia una cotización del par de US$1.2090, con el mercado atento a los próximos datos económicos que se publicarán, como la Encuesta de Confianza del Consumidor GFK de Alemania para el mes de mayo y la decisión de política monetaria de la Fed, dado que, para la jornada, el calendario económico se encontraba vacío.

Commodities

Imagen5El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada al alza, ganando 1.79%, cotizando el barril sobre los Us.$63.02. Los precios del petróleo subieron el martes cuando la OPEP, Rusia y sus aliados acordaron mantener los planes de aumentar ligeramente la producción a partir del 1 de mayo, lo que sugiere que no ven un impacto duradero en la demanda por la crisis del coronavirus en India. Los precios cedieron algunas ganancias en el comercio posterior a la liquidación después de que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en alrededor de 4,32 millones de barriles la semana pasada.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

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