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Abril 28 de 2021

Bolsas terminan jornada mixta luego de las declaraciones de la Fed y ganancias del sector bancario

Coyuntura

En EE.UU, el mercado bursátil culminó la sesión a la baja luego de que la Reserva Federal decidió mantener estables las tasas de interés y su programa de compra de bonos, además de no dar indicios de que estuviera preparada para reducir su apoyo a la recuperación. La Fed reafirmó su postura que ha estado utilizando desde mediados de diciembre en el cual repite que debe verse un progreso sustancial adicional hacia sus objetivos de inflación y empleo antes de dar un paso atrás en sus compras mensuales de bonos. Al mismo tiempo, en declaraciones de Jerome Powell, se mencionó que por el momento no están preocupados acerca de la estabilidad financiera en el mercado inmobiliario, pero si se encuentran preocupados por las cicatrices en el mercado laboral. Por otro lado, el cambio en las existencias de petróleo crudo en el país fue de un aumento en 0.1 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de abril, según cifras de la EIA.

En Europa, las acciones bursátiles cerraron al alza en medio de un impulso por los positivos reportes de ganancias del sector bancario y una cautela por parte de los inversionistas antes de la decisión de la Fed. Dentro de las compañías que reportaron hoy sus informes estuvieron Deutsche Bank, el banco español Santander y Lloyds Banking Group.De forma análoga, el principal legislador de la UE ha mencionado que el parlamento europeo ha respaldado el acuerdo comercial posterior al Brexit entre el Reino Unido y el Viejo continente. Por otro lado, un miembro ejecutivo del BCE dijo que el ritmo de compras mensuales de bonos del banco sigue siendo flexible y depende de las condiciones del mercado.

El dólar (USD) culmina en terreno negativo (0.33%) hasta las 90.61 unidades. El Euro (EUR) incrementó 0.02% a 1,2126. El Yen Japonés (JPY) se mantuvo neutral en el nivel 108.60 por dólar. La libra británica (GBP) acaparó terreno en 0.05% hasta el nivel de US$1,3938.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno positivo, donde la referencia WTI presentó un aumento de 1.14% a US$63.66 dólares por barril, el Brent acaparó terreno en 0.05%y registró una cotización de US$66.56 por barril. Por su parte, el Oro se mantuvo neutral ubicándose en 1781.85 dólares por onza.

En Colombia, el secretario general de la OCDE mencionó que el país supo contener parte del impacto del Covid-19 en las poblaciones más vulnerables gracias a las transferencias directas de programas sociales. De forma análoga, la Comisión Tercera del Senado de la República aprobó por unanimidad la extensión del programa de subsidio a la nómina en Colombia. Por otro lado, el representante del país ante el directorio del Fondo monetario Internacional (FMI) dio a conocer que el país mantiene requisitos para acceder a línea de crédito flexible del FMI. Por último, la Agencia Nacional de Minería (ANM) mencionó que decidirá la próxima semana acerca de la solicitud del productor de carbón Prodeco de devolver sus títulos mineros. 

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Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno positivo. En medio de un sentimiento afectado por declaraciones de Fed. En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años disminuyeron 1.1 pbs a 1.611% después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que ahora no es el momento de discutir la reducción gradual de las compras de bonos, ya que la economía aún está lejos de cumplir con las expectativas del banco central de EE. UU. metas de empleo e inflación, además el presidente de los, Joe Biden está lanzando nuevos programas de gastos y llevará tiempo para aumentar los nuevos impuestos que están diseñados para pagarlos. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años disminuyendo 0.3 pbs a una tasa de -0.235% ya que la moral del mercado alemán se deterioró inesperadamente de cara a mayo, dado el aumento de las infecciones por COVID-19 y un nuevo endurecimiento de las restricciones en muchas áreas de la economía más grande de Europa, por otro lado En el mercado primario, el país recaudó 2,132 millones de euros con la reapertura de un bono a 15 años. Así mismo, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido disminuyó 0.1 pbs a 0.798% gracias a que los bancos de Londres se enfrentan a la presión del Banco Central Europeo para trasladar al personal y las actividades a la UE.

El mercado de deuda en los países emergentes se posicionó en un terreno mixto. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años disminuyó 7.4 pbs a 9.064% ya que la confianza del consumidor marcó su mayor aumento en nueve meses. El gobierno también aumentó su colchón de efectivo de emergencia en marzo para cubrir futuras obligaciones de deuda y otros pagos adeudados a más de 1 billón de reales, mientras una segunda ola de la pandemia de COVID-19 atraviesa el país. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 24,1 pbs a 7.041% después que la economía del país probablemente creció sólo marginalmente durante el primer trimestre del año debido al impacto de la pandemia de coronavirus y la escasez de energía en febrero. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada negativa, donde los TESTF24 aumentaron 8.00 pbs con un nominal de COP$115,500 millones, al igual que los rendimientos a 10 años que también aumentaron 10.00 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$64,500 millones en el mercado SEN, tras una jornada donde sindicatos, estudiantes y trabajadores harán parte de marchas y protestas convocadas a nivel nacional para manifestarse en contra de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla buscará un consenso con el congreso para aprobar la reforma tributaria, así El viceministro de Hacienda aseguró que el recaudo de la reforma que está en $23 billones podría bajarse hasta $18 billones, anunciando entre otras cosas que el IVA a servicios públicos saldrá de la reforma tributaria.

Renta Variable

Imagen1En EE.UU, la bolsa de Nueva York terminó en terreno negativo en una sesión con alta volatilidad. La Fed mantuvo la política monetaria acomodaticia además de no recortar las compras de activos que han ayudado a la recuperación de la economía. Los rendimientos de referencia 10 años terminaron en terreno negativo y los operadores continúan con las preocupaciones en la inflación. El índice tecnológico Nasdaq 100 bajó 0.42%, AMD, Apple, Microsoft redujeron sus valores en 1.40%, 0.60% y 2.83% respectivamente. Facebook subió 1.16% luego de que los beneficios en el reporte trimestral superasen las expectativas. El mejor valor fue para Trip.com ADR que avanzó 3.72% mientras que el peor valor estuvo a cargo de Amgen que se desvalorizó 7.22%. El S&P 500 bajó levemente en 0.08% con los sectores tecnológico, de salud y de servicios impulsando a la baja el índice mientras que el sector energía logró contrarrestar parcialmente las pérdidas. Los mejores valores de la sesión fueron para las petroleras Nov (9.57%), TechnipFMC (9.10%) y Devon Energy (8.54%) mientras que los peores valores fueron para F5 Networks (-9.08%), Amgen (-7.22%) y ADP (-4.73%). El Dow Jones Industrial Average retrocede 0.48% al nivel de 33,820.38 puntos. Las acciones tecnológicas del índice lideraron las bajas junto a los sectores de servicios y consumo cíclico. Los peores valores fueron para Amgen, Boeing (-2.89%) y Microsoft mientras que los mejores valores fueron para Chevron (2.45%), Visa A(1.54%) y American Express (1.45%).

Las acciones en el mercado europeo terminaron en terreno positivo, aunque limitadas las ganancias antes de la publicación de la política monetaria por parte de la Fed, aunque el mercado anticipaba que se iba a mantener acomodaticia. Sin embargo, algunos temores de inflación siguen presentes en los operadores. El STOXX 600 se mantuvo plano subiendo levemente en 0.01% al nivel de 439.92 puntos. El sector financiero a través de los bancos lideró los avances del índice teniendo a Deutsche Bank como líder de las ganancias subiendo 10.86%, esto debido a la fortaleza de su banco de inversión que permitió tener una utilidad neta en el primer trimestre mejor de lo esperado. Lloyds Banking, Santander y Barclays también subieron en 3.51%, 2.70% y 1.32% respectivamente. Las ganancias se vieron contrarrestadas por los sectores de bienes de capital, tecnológico y de consumo no cíclico. Los peores valores son para KONE (-8.06%), Varta (-6.07%) y Barry Callebaut (-5.85%). El DAX 30 alemán subió 0.28% con las acciones de bancos, distribución y seguros subiendo a la canasta, mientras que la tecnología, los servicios públicos y bienes de consumo limitaron las ganas. El mejor valor fue Deutsche Bank, seguido de Delivery Hero (9.37%) y Munich Re (1.01%) mientras que los peores valores fueron para Infineon (-2.50%), RWE AG ST (-1.82%) y Deutsche Boerse (-1.79%). El FTSE 100 de Londres se valorizó en 0.27% y al igual que en Alemania, los buenos resultados de la banca subieron las acciones impulsando así el índice al alza. WPP (4.27%), Lloyds Banking (3.51%) y BP (3.12%) lideraron las ganancias. Los peores valores los llevaron Fresnillo, Reckitt y Aveva en -4.11%, -3.92% y -3.79% respectivamente.

La renta variable local terminó la sesión en terreno negativo cortando así la racha de ganancias de esta semana influenciado por la reforma fiscal planteada por el gobierno que ha causado desaprobación en la mayoría de los sectores, en un día donde se produjeron marchas a lo largo del territorio nacional. El índice Colcap retrocedió 0.54% al nivel de 1,286.16 puntos. Los mejores valores de la sesión fueron para Nutresa (2.88%), Ecopetrol (1.97%) y Grupo Argos (1.28%) mientras que las acciones que más impulsaron a la baja el índice fueron Terpel (-3.57%), Promigas (-.52%) y Grupo Sura (-2.14%). Los volúmenes transados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $132,969 mm con las acciones de Ecopetrol (COP $22,284 mm), ISA (COP $21,168 mm) y Pref. Bancolombia (COP $13,644 mm) siendo las más activas de la sesión. Mañana se espera la publicación de resultados por parte de Cemex Latam.

Divisas

Imagen3El dólar (USD) finaliza a la baja, con un retroceso del 0.32% hacia una cotización del índice DXY de 90.62 unidades, tras las declaraciones de Jerome Powell y la decisión de la Fed de mantener su política monetaria sin cambios por el momento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo también sufrieron pérdidas que contribuyeron con las presiones de venta sobre la divisa estadounidense. 

El peso colombiano (COP) finalizó la jornada con una apreciación del 0.05% hacia una cotización de cambio de $3,696.01 por dólar. Durante la sesión, se negociaron US$788 millones, con un precio mínimo de $3,690 y un precio máximo de $3,715. Los retrocesos de los rendimientos de los tesoros contribuyeron con la valorización de la moneda local en medio del panorama de riesgo en el que se encuentra el país a partir de las discusiones en torno a la reforma tributaria.

El euro (EUR) cierra la jornada al alza, alcanzando nuevos niveles máximos mensuales, hacia una cotización del par de US$1.2126, después de que la Fed presionara el dólar a la baja tras mantener la decisión de política monetaria sin cambios. El descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro también impulsó el apetito por el riesgo. 

Commodities

Imagen4El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada al alza, ganando 1.14%, cotizando el barril sobre los Us.$63.66. Los precios crudos subieron más de un 1% el miércoles, luego de que los inventarios de destilados estadounidenses registraran una gran caída y las refinerías aumentaron la actividad a su nivel más alto en más de un año, impulsando las esperanzas de una mayor demanda de combustible en el principal consumidor mundial de petróleo. La OPEP +, decidió el martes ceñirse a los planes para una flexibilización gradual de las restricciones a la producción de petróleo de mayo a julio, una indicación de que el grupo confía en que la demanda mundial se recuperará.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

Gerente de Investigaciones Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 390 7400 (1300)

Lina María Uribe Analista de Divisas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00(1846)

Laura López Merchán Analista Renta Variable Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00(1304)

Daniel Herrera Hernández Analista Renta Fija daniel.herrera @accivalores.com (0571) 325 78 00 (1251)

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Daniela Sarta Analista Sector Financiero Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00

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