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Mayo 05 de 2021

Bolsas terminan jornada positiva en medio de datos claves y aumento en las materias primas

Coyuntura

En EE.UU, los mercados bursátiles culminaron sesión en su mayoría al alza, liderado por los sectores de energía, materiales y aquellos considerados más sensibles a la economía. Adicional a ello, en cuanto a los datos económicos claves del día, el informe nacional de empleo de ADP evidenció que las nóminas privadas del país incrementaron en el mes de abril, en gran parte porque las empresas se anticiparon a impulsar la producción en medio de una subida de la demanda, beneficiada por la ayuda gubernamental masiva y el aumento de las vacunas contra el Covid-19. Por otro lado, el PMI de servicios ISM cayó inesperadamente a 62.7 en abril, sorprendiendo al mercado a la baja.

En Europa, las acciones bursátiles cerraron sesión en terreno positivo, alcanzando su mejor desempeño en casi dos meses, en gran parte por un aumento en las materias primas y datos económicos sólidos que evidenciaron que la actividad comercial de la zona euro se recuperó en el mes de abril.  Dicha actividad empresarial se aceleró cuando la industria de servicios dominante del bloque ignoró los renovados bloqueos y volvió a crecer. En cuanto a datos económicos, en Nueva Zelanda, la tasa de desempleo disminuyó inesperadamente al 4.7% en el primer trimestre. En España, el número de desempleados cayó en 39,012 en el mes de abril. Por último, Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, mencionó que proyectan que la inflación estará en un rango bajo del 1% el próximo año.

El dólar (USD) culmina en terreno negativo (0.03%) hasta las 91.26 unidades. El Euro (EUR) aumentó 0.01% a 1,2006. El Yen Japonés (JPY) incrementó 0.02% hasta el nivel de 109.20 por dólar. La libra británica (GBP) acaparó terreno en 0.03 hasta el nivel de US$1,3906.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno positivo, donde la referencia WTI presentó un aumento de 0.03% a US$65.31 dólares por barril, el Brent cedió terreno en 0.17%y registró una cotización de US$68.53 por barril. Por su parte, el Oro se mantuvo neutral ubicándose en 1786.95 dólares por onza.

En Colombia, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el retiro de la reforma tributaria con un total de 24 votos a favor y cero en contra. De forma análoga, el ministro de hacienda del país, hoy mencionó que la idea es que la nueva propuesta pueda recaudar unos $14 billones en consenso con sectores de la sociedad, empresarios y congresistas. Adicional a ello, se espera que dicho recaudo se divida en dos: para atender la deuda y para atender los programas sociales. Por otro lado, en cuanto a datos, se dio a conocer que la producción de café del país creció 9% en el mes de abril y su precio en el mercado internacional rompió un nuevo récord llegando a cotizarse en US$1.48 por libra. Por último, en cuanto a los resultados trimestrales del Grupo Éxito, se dio a conocer que las ventas consolidadas presentaron una disminución de 4.1% por afectación de las medidas de restricción a la movilidad. 

Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno positivo. En medio de un sentimiento afectado por datos económicos y declaraciones de la Fed.  En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años disminuyeron 1.3 pbs a 1.571% ya que las expectativas de inflación saltaron a máximos de varios años incluso cuando los funcionarios de la Reserva Federal minimizaron el riesgo de un aumento considerable y sostenido de la inflación. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años disminuyendo 0.9 pbs a una tasa de -0.237% después de que el tribunal constitucional de Alemania desestimó las apelaciones de emergencia contra la decisión del gobierno de imponer toques de queda nocturnos en áreas con altas infecciones de COVID-19, ya que algunas regiones están considerando una relajación de las restricciones de cierre. Así mismo, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido disminuyó 0.1 pbs a 0.819% debido a las preocupaciones de que los bancos centrales puedan poner un freno a sus políticas a medida que las economías se reabren y la inflación aumenta.

El mercado de deuda en los países emergentes por el contrario se posicionó en un terreno mixto. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años disminuyó 3.7 pbs a 9.308% tras una jornada donde el Banco Central de Brasil elevó la tasa básica de interés al 3.5%, continuando la política que anunciaron desde marzo de 2021 de incrementar, nuevamente, ese canon. La decisión fue tomada después de la reunión de política monetaria, en la que consideraron que se prevé una recuperación más robusta de la actividad en este 2021. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 19,5 pbs a 7.115%. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada negativa, donde los TESTF24 disminuyeron 26.40 pbs con un nominal de COP$266,000 millones, al igual que los rendimientos a 10 años que también disminuyeron 42.90 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$116,500 millones en el mercado SEN, tras una jornada donde se subastaron en el mercado público de valores colombiano $350 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en Unidades de Valor Real (UVR) en referencias con vencimiento a ocho, dieciséis y veintiocho años, se recibieron ofertas de compra por $643 mil millones, y Las tasas de corte de la subasta fueron 3.212% para los títulos 2029, 4.199% para los títulos 2037 y 4.360% para los títulos 2049. Por otro lado Comisiones económicas del Congreso aprobaron el retiro de la reforma tributaria.

Renta Variable

rtyhEn EE.UU, la bolsa de Nueva York terminó en terreno mixto con las acciones casi borrando sus ganancias y con el nuevo retroceso de los valores tecnológicos. Las empresas siguen presentando resultados con sólidos beneficios lo que demuestra que la recuperación económica va por buen camino. El Nasdaq 100 con alto componente tecnológico retrocedió 0.30% con Apple avanzando 0.20% mientras que AMD y Microsoft retrocedían 0.99% y 0.53% respectivamente. El peor valor de la sesión fue para Peloton interactive que perdió 14.56% de valor, seguido de Verosj (-8.43%) y Moderna (-6.19%). Por el lado de las ganancias, T-Mobile US ganó 4.40% y fue el mejor valor. El S&P 500 ganó tímidamente un 0.07% gracias a los avances del sector petróleo y de suministros siendo el mejor valor la acción de Devon Energy (7.59%) seguido de Under Armour (7.15%). Los valores que impidieron mayores ganancias fueron la aseguradora Veriski (-8.43%), la acción de salubridad AmerisourceBergen (-5.59%) y la especie hotelera Hilton Worldwide (-4.39%). El Dow Jones Industrial Average subió 0.29% a pesar de la baja de las acciones tecnológicas. El mejor valor fue para el Dow (2.79%) mientras que el peor fue para Boeing (-2.33%).

En Europa, las acciones terminaron en terreno positivo, llegando a máximos de casi dos meses. Esto gracias a los buenos datos empresariales de la zona euro, que se recuperó en el mes de abril. Las especies se recuperaron de los temores de un endurecimiento de la política monetaria luego de los comentarios de la secretaria del tesoro Janet Yallen. Además, el rápido avance en las jornadas de vacunación da un aire de tranquilidad a los inversores. El STOXX 600 subió 0.38% con los sectores de servicios, tecnológico y bienes de capital como los impulsores al alza del índice. Las mejores acciones fueron para ISS A/S (9.31%), AMS (9.12%) y Vestas Wind (7.99%). Los peores valores estuvieron a cargo de Morphosys AG (-10.48%), CD PROJEKT (-7.30%) y Alcon (-5.76%). El DAX 30 alemán se valorizó con fuerza en 2.12% luego de que dijera el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, que disminuyó las expectativas de un aumento de la política monetaria dado que no es el momento. Covestro (5.49%), Volkswagen (3.25%) y BASF (3.24%) fueron las ganancias que más ganaron valor en la sesión. El peor valor estuvo a cargo de Infineon que perdió 4.26%. El FTSE 100 de Londres avanzó 1.68% y recupera los 7,000 puntos. Los bancos Lloyds Banking y Barclays subieron 2.63% y 3.43% respectivamente. El mejor valor fue para Anglo American (6.29%) mientras el peor valor estuvo a cargo de Ocado (2.10%).

En Colombia, el mercado terminó en un terreno positivo continuando por segundo día consecutivo al alza. Las tensiones siguen presentes en el país, aunque no ha impedido que los inversionistas reaccionen positivamente a los buenos resultados de algunas empresas. El índice de referencia Colcap subió 1.84% al nivel de 1,240.04 puntos. Los mejores valores dentro del índice fueron para Pref. Grupo Sura, Cementos Argos y Ecopetrol que ganaron valor en 4.83%, 2.94% y 2.83% respectivamente, mientras que los peores valores fueron para Banco de Bogotá (-1.17%), Éxito (-0.52%) y BVC (-0.43%). Se resalta por fuera del índice el avance de Conconcreto que subió 8.29% en la sesión. Los montos negociados fueron de COP $101,007 mm donde las acciones más activas fueron Ecopetrol (COP $24,236 mm), Pref. Bancolombia (COP $20,323 mm) y Pref. Aval (COP $9,253 mm).

Divisas

fghjkdólar (USD) cierra la jornada en un sesgo lateral, con un ligero retroceso del 0.03% hacia una cotización del índice DXY de 91.26 unidades. Los rendimientos de los bonos del Tesoro sufrieron una caída importante del 1.30% hacia el nivel de 1.57%, contribuyendo con el debilitamiento de la demanda por dólares a nivel mundial.

El peso colombiano (COP) se depreció nuevamente durante la sesión de negociación en un 0.45% hacia una cotización de tasa de cambio de $3,851.01 por dólar. La situación de desorden público y la violencia continúa afectando el desempeño de la moneda local y generando nerviosismo entre los inversores. Durante la jornada, se negociaron US$1,057 millones, con un precio mínimo de $3,812.50 y un precio máximo de $3,863.90 por dólar.

El euro (EUR) finaliza la sesión con un incremento mínimo del 0.02% hacia una cotización del par de US$1.2007. Los datos económicos que se conocieron durante la jornada mostraron una recuperación económica regular en la Unión Europea a comparación de la de EE. UU.

Commodities

345El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada a la baja perdiendo 0.03%, cotizando el barril sobre los Us.$65.27. El petróleo terminó con pocos cambios después de dos días de ganancias a pesar de una fuerte caída en las existencias de crudo de EE. UU., Ya que el mercado sopesa las perspectivas de demanda con las infecciones por coronavirus que siguen aumentando en todo el mundo.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

Gerente de Investigaciones Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 390 7400 (1300)

Lina María Uribe Analista de Divisas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00(1846)

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