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Mayo 31 de 2021

Mercados de EE.UU y Reino unido cerrados mientras Bolsas europeas terminan jornada negativa

Coyuntura

En EE.UU,  los mercados estuvieron cerrados en medio del feriado por el “Día de los Caídos” por lo que las operaciones fueron en gran parte moderadas a falta de un catalizador clave, en contraste con la semana pasada en donde los datos de inflación del país estuvieron por encima de las estimaciones, por lo que de darse alguna falla importante en el mercado laboral se podría llegar a generar una presión significativa sobre la Fed. Por lo pronto, la Fed se reunirá el 16 de junio y esta semana será la última en la que se pueda discutir la política antes de que comience el periodo de silencio. Por otro lado, el presidente Joe Biden extendió el plan de infraestructura al mes de junio a medida que las conversaciones acerca de un paquete de 1.7 billones de dólares evidencien una dirección clara hacia un acuerdo.

En Europa, el mercado accionario culminó en terreno mayormente negativo, tras caer desde máximos históricos alcanzados el día viernes, luego de presentarse durante la jornada operaciones moderadas por las vacaciones en los principales mercados. Sin embargo, el índice STOXX 600 marcó su cuarto mes consecutivo de ganancias debido a un ligero optimismo sobre una rápida recuperación económica. En línea con lo anterior, en Reino Unido los mercados estuvieron cerrados por feriados, por lo que se mantuvieron los volúmenes de negociación en silencio en todos los ámbitos. De forma análoga, los datos evidenciaron que la inflación anual de los precios del consumidor en Alemania se aceleraron en el mes de mayo, encaminándose por encima del objetivo del Banco Central Europeo de cerca del 2%. Por último, el BCE compró activos netos por valor de 15,350 millones de euros la semana pasada respecto a los 28,460 millones de euros anteriores.

El dólar (USD) culmina en terreno negativo (0.21%) hasta las 89.84 unidades. El Euro (EUR) incremento en 0.31% con una cotización de 1,2227. El yen japonés (JPY) disminuyó en 0.24% hasta el nivel de 109.55 por dólar. La libra británica (GBP) acaparó terreno en 0.13% hasta el nivel de US$1.4205.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno negativo, donde la referencia WTI presentó un aumento de 0.90% a US$66.92 dólares por barril, el Brent acaparó terreno en 0.86% y registró una cotización de US$69.31 por barril. Por su parte, el Oro aumentó 0.22% ubicándose en 1909.50 dólares por onza.

En Colombia, el Dane dio a conocer que las Exportaciones correspondientes al mes de abril aumentaron en 56.3% por el incremento en la venta externa de combustibles. Al mismo tiempo, la Ocde pronostica que el PIB del país crecerá cerca del 7.6% este año y la demanda interna aumentará aproximadamente 9.2%. Además, adiciona que la reactivación económica estará impulsada por la inversión y el consumo privado, el cual podría subir cerca del 7.3%. De forma análoga, en el marco de la coyuntura por la que atraviesa el país, los gremios presentaron ante el congreso sus propuestas para la reactivación económica y señalaron la necesidad de un alivio para el sector productivo. Por otro lado, en el mes de abril, el Dane mencionó que la población ocupada aumentó 3.9 millones de personas, llegando así a un total de 20.4 millones. También se anunció que la población desocupada disminuyó en 456,000 personas para un total de 3.6 millones. Por último, el Gerente del Banco de la República reafirmó la necesidad de tener la reforma tributaria para poder mostrar un ambiente de tranquilidad ante la calificadora de riesgo Fitch y Moody 's.

Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno positivo. En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años disminuyeron 1.2 pbs a 1.581% en medio del feriado por el “Dia de los caídos”, se esperan datos de desempleo esta semana para tener una idea más clara de cómo está evolucionando la economía. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años disminuyendo 0.8 pbs a una tasa de -0.191% ya que las perspectivas de recuperación económica en la zona euro siguen siendo inciertas y el Banco Central Europeo contrarrestará cualquier fuerte alza en las tasas de interés que no esté justificada por las condiciones económicas. Por el contrario, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido aumentó 0.2 pbs a 0.799% en medio de una jornada donde la Unión Europea planea lanzar su paquete de recuperación ante una pandemia de 750,000 millones de euros con una emisión inicial de bonos por 10,000 millones de euros, dijo el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune.

El mercado de deuda en los países emergentes por el contrario se posicionó en un terreno negativo. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años aumentó 26.1 pbs a 9.131% aun cuando las finanzas públicas del país mejoraron significativamente en abril, mostraron las cifras oficiales, ya que un gran superávit presupuestario contribuyó a la mayor caída de la deuda pública como porcentaje de la economía en más de una década. La deuda del sector público cayó al 86.7% del producto interno bruto. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 2,3 pbs a 6.819% ya que las expectativas se encuentran puestas en las elecciones de mitad de período del país (6 de junio) para ver si el partido del presidente Manuel López Obrador consigue la mayoría. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada mixta, donde los TESTF24 disminuyeron 3.00 pbs con un nominal de COP$130,500 millones, por el contrario, los rendimientos a 10 años aumentaron 1.00 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$11,000 millones en el mercado SEN, la Ocde calcula que el PIB crecerá 7.6% este año y la demanda interna subirá 9.2%, además el Dane dio a conocer que las exportaciones en abril crecieron 56.3% por aumento en la venta externa de combustible y que en el mismo mes hubieron 3.6 millones de personas desempleadas, 456,000 menos que hace un año.

Renta Variable

En EE.UU, la bolsa de Nueva York estuvo cerrada por feriado con lo cual las negociaciones fueron bastante bajas. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq descendieron su valor. Para el índice Dow Jones Industrial Average fue la cuarta subida mensual consecutiva, cerrando con una ganancia de 1.92%. El S&P 500 también subió completando así su cuarto mes consecutivo de ganancias en 0.55% y el Nasdaq 100 cortó su racha positiva de dos meses consecutivos de ganancias y retrocedió 1.26%.

Las acciones europeas cerraron la primera sesión de la semana en terreno negativo, con un flujo de negociaciones reducido debido a que en Gran Bretaña estuvo el mercado cerrado por feriado. Sin embargo, el optimismo en los mercados durante el mes de mayo, debido a una rápida recuperación económica en las principales economías, impulsó al alza por cuarto mes consecutivo las acciones. El STOXX 600 retrocedió desde los máximos alcanzados la semana pasada en un 0.49% al nivel de los 446.76 puntos. Las peores acciones de la jornada fueron CD PROJERKT SA (-5.43%), empresa de comunicaciones y la eléctrica Endesa (-5.33%) la cual se vio notablemente afectada por la aprobación de una ley para recortar el exceso de retribución y rebajar el recibo de la luz. Los mejores valores fueron para Nibe Industrier (3.37%) y SES SA (3.34%). En Alemania, el DAX 30 retrocedió 0.64% al nivel de los 15,421.13 puntos gracias a las pérdidas de las acciones Siemens (-1.68%), Bayern (-1.42%) y Deutsche Bank (-1.42%). Esto último luego de un anuncio por parte de la Reserva Federal sobre una inconsistencia en los controles contra el blanqueo de dinero. Por el lado de las ganancias, solo cuatro especies aumentaron su valor, siendo estas Delivery Hero (1.12%), Volkswagen VZO (1.12%), Infineon (0.27%) y Merck (0.25%). En España, el IBEX 35 se ubicó en los 9,148.90 puntos cayendo 0.82%. En Francia, el CAC 40 retrocedió 0.57% al nivel de los 6,447.17 puntos.

qwsbwhdbhh2345Las acciones en el mercado local terminaron en terreno negativo perdiendo así el impulso brindado por la entrada del nuevo MSCI Colcap en reemplazo por el Colcap. La incertidumbre financiera sigue siendo alta, sin una reforma tributaria, esperando que sea aprobada en el segundo semestre del presente año y con el descontento social todavía presente luego de un mes de protestas y sin acuerdos claros entre el gobierno y los manifestantes. El índice MSCI Colcap retrocedió 0.47% al nivel de los 1,200.90 puntos. Los peores valores de la sesión fueron para Grupo Argos (-1.68%), Grupo Sura (-1.62%) y Corficolombiana (-1.22%) mientras que los valores que lideraron las ganancias fueron para Pref. Cementos Argos (3.68%), Mineros (3.03%) y Nutresa (2.76%). Los montos transados en las negociaciones de compraventa de acciones fueron muy bajos coincidiendo con el feriado en EE.UU y se ubicaron en COP 36,690 millones siendo las especies más activas Ecopetrol (COP 8,159 mm), Bancolombia (COP 6,991 mm) y Pref. Bancolombia (COP 5,400 mm).

Divisas

jnxjswbxj4i4io4El dólar (USD) finaliza la jornada presionado, con un retroceso del 0.21% hacia una cotización del índice DXY de 89.85 unidades, contenido por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro del 0.77% hacia el nivel de 1.58%. La volatilidad fue reducida y los volúmenes de transacción muy bajos debido al festivo por el Memorial Day en EE. UU.

El peso colombiano (COP) cerró la sesión, mostrando una depreciación del 0.1% hacia una cotización de tasa de cambio de $3,712.90 por dólar. Los volúmenes de transacción fueron especialmente bajos debido a los festivos en EE. UU y en Reino Unido. Durante la jornada, se negociaron US$125 millones con un precio mínimo de $3,701.60 y un precio máximo de $3,714.75 por dólar.

El euro (EUR) gana terreno frente al dólar, mostrando un incremento del 0.11% hacia una cotización del par de US$1.2227, aprovechando la renovada debilidad del dólar después del intento alcista que experimentó al final de la semana. El apetito por el riesgo en el mercado continúa haciéndose evidente a raíz de las expectativas de crecimiento y recuperación de la economía para la zona euro.

Commodities

ejfcnejkn5i5El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada al alza, ganando 0.13%, cotizando el barril sobre los Us.$67.01. Los precios del petróleo subieron, con el Brent cotizando cerca de 70 dólares el barril debido al creciente optimismo de que la demanda de combustible crecerá en el próximo trimestre, mientras que los inversores miraron hacia adelante para ver cómo responderán los productores en la reunión de la OPEP + de esta semana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, se reunirán el martes y se espera que mantengan el rumbo de los planes para aliviar gradualmente los recortes de suministro hasta julio.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

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