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Junio 03 de 2021

Bolsas terminan jornada mixta en medio de solidos datos y crecimiento económico

Coyuntura

En EE.UU, las acciones bursátiles finalizaron a la baja, lideradas por pérdidas en el sector tecnológico, a medida que los agentes del mercado evalúan el panorama con respecto a los temores inflacionarios y al reciente comentario de que el presidente Joe Biden retiraría la propuesta del impuesto del 28% para las empresas del país, y en cambio poner una tasa impositiva mínima del 15% para las empresas. En cuanto a datos económicos se destacó las cifras nacionales de empleo de ADP, las cuales evidenciaron que las nóminas privadas del país incrementaron en 978,000 en el mes de mayo. Adicional a ello, el informe semanal de desempleo resultó mejor de lo esperado, que en conjunto con lo anterior señalan un fortalecimiento de las condiciones laborales. Por lo pronto, los inversionistas esperan la publicación del informe de nóminas del país el día viernes.

En Europa, el mercado accionario culminó en terreno mixto a medida que el optimismo se recupera, respaldado por un crecimiento empresarial de la zona euro y unos fuertes datos de empleo en la economía estadounidense que fortalecen la confianza inversora. Sin embargo, las acciones del Reino Unido se vieron afectadas durante la jornada, ya que varias cotizaron sin derecho a dividendos. En cuanto a los datos económicos publicados durante el día, la lectura final del IHS Markit evidenció que el sector de servicios dominante del bloque nuevamente se recupera en mayo a medida que las restricciones se relajan. De esta forma, el PMI de servicios del bloque mejora previsiones llegando a 55.2, siendo este su mejor resultado en casi tres años. En Alemania el PMI de servicios cumplió las expectativas y alcanzó su máximo nivel en 10 meses, mientras que, en el Reino Unido, el PMI incrementó a 62.9. Por último, el ministro de economía alemán, Peter Altmaier, afirmó que el país puede llegar a un crecimiento del PIB de hasta un 4% este año.

El dólar (USD) culmina en terreno positivo (0.66%) hasta las 90.50 unidades. El Euro (EUR) incremento en 0.02% con una cotización de 1.2127. El yen japonés (JPY) aumentó en 0.02% hasta el nivel de 110.31 por dólar. La libra británica (GBP) cedió terreno en 0.01% hasta el nivel de US$1.4102.

Los Hidrocarburos el día de hoy cerraron en terreno mixto, donde la referencia WTI presentó un aumento de 0.17% a US$68.95 dólares por barril, el Brent cedió terreno en 0.10% y registró una cotización de US$71.34 por barril. Por su parte, el Oro perdió 1.95% ubicándose en 1872.70 dólares por onza.

En Colombia, en medio de la coyuntura por la que atraviesa el país, el presidente Iván Duque reafirmó la necesidad de una reforma tributaria en consenso para el país. Adicional a ello, según cifras de Fedesarrollo, se prevé que el paro generó un costo económico en el mes de mayo de aproximadamente $4.8 y $6.1 billones, pero se destaca que de continuar los bloqueos entonces el costo en ese caso sería superior. Por último, el Banco de la República reportó la situación financiera en donde se establece que las utilidades del emisor correspondientes al mes de abril de este año alcanzaron un valor de $535,964 millones, lo que representa un crecimiento comparado con el resultado obtenido en el mes de marzo. 

Renta Fija

El mercado de bonos en los países desarrollados finalizó la sesión en un terreno negativo. En medio de un sentimiento afectado por datos alentadores.  En Estados Unidos los rendimientos de los tesoros a 10 años aumentaron 3.4 pbs a 1.625% en medio del bajo volumen de operaciones y la mejoría en datos económicos, aunque permanecen dentro del rango. El informe semanal de desempleo de EE. UU. Fue mejor de lo esperado y las cifras de las nóminas privadas de mayo apuntan a un fortalecimiento de las condiciones en el mercado laboral, mientras que una medida de la actividad del sector de servicios aumentó a un nivel récord, lo que apunta a un repunte económico sólido. Los bund ́s alemanes presentaron un comportamiento similar a los bonos estadounidenses con el rendimiento a 10 años aumentando 0.3 pbs a una tasa de -0.183% gracias a un aumento repentino de la actividad empresarial de la zona euro que contribuyó a mejorar la confianza. El índice de gerentes de compras (PMI) compuesto final de IHS Markit saltó a 57.1 el mes pasado desde el 53.8 de abril, su nivel más alto desde febrero de 2018. Por el contrario, el rendimiento de los Gilts a 10 años de Reino Unido disminuyó 0.4 pbs a 0.839% tras una jornada donde El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, aclaró que el banco central reduciría las emisiones de carbono de la impresión de billetes y el funcionamiento de sus edificios para 2050 a más tardar.

El mercado de deuda en los países emergentes también se posicionó en un terreno negativo. En Brasil el rendimiento de los títulos a 10 años aumentó 4.0 pbs a 9.141% en medio de una jornada de poco movimiento gracias a un feriado local. En México el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó 26,0 pbs a 6.849% con la mirada puesta en los resultados de las elecciones intermedias durante el fin de semana las cuales determinarán la naturaleza de la reforma del pais. En Colombia los Bonos protagonizaron una jornada positiva, donde los TESTF24 disminuyeron 2.70 pbs con un nominal de COP$358,000 millones, al igual que los rendimientos a 10 años que también disminuyeron 0.20 pbs con un nominal transado en la rueda spot de COP$142,500 millones en el mercado SEN, tras la reunión del comité consultivo de la regla fiscal el cual señaló que la reforma tributaria deberá buscar un recaudo permanente del 1% del PIB y además en el mediano plazo se debe incluir una meta de deuda en torno a la regla fiscal.

Renta Variable

xrgvbhjn5678dfgghghEn EE.UU las acciones retrocedieron desde las ganancias debido a los buenos datos macroeconómicos que continúan preocupando a los inversionistas por una subida de la inflación y por ende que la Fed endurezca su política monetaria. Además, el presidente Biden está abierto a un tipo impositivo para las empresas inferior al 28%. El Nasdaq 100 con alto componente tecnológico se desplomó en 1.07% al nivel de los 13,529.68 puntos. Las grandes tecnológicas perdieron terreno. Apple (-1.22%), Tesla (-5.33%), AMD (-2.06%) y Microsoft (-0.64%). El mejor valor fue para Cerner 82.83%) mientras que Splunk (-9.54%) fue el peor valor de la jornada. El S&P 500 cayó 0.36% al nivel de los 4,192.85 puntos. El sector tecnológico y de transporte lideraron las ganancias siendo Tesla, Southwest Airlines (-4.29%), United Airlines (-4.25%). El sector automotriz limitó las pérdidas para el índice, teniendo a Ford Motor ( 7.24%) como la líder de las ganancias. El Dow Jones Industrial Average bajó levemente en 0.07% cotizando en los 34,577.04 puntos. El sector tecnológico impulsó las caídas del índice donde el mejor valor fue para Dow (2.41%) mientras que el peor fue para Intel (-2.16%).

Las acciones europeas terminaron la sesión en negativo a pesar de haber recortado las pérdidas gracias a unos sólidos datos macroeconómicos en la Zona Euro y un mejor dato de empleo en EE.UU. con las relajaciones de las restricciones, el sector de servicios ha ganado fuerza. La inflación preocupa a los inversionistas, pero los analistas siguen pensando que el repunte es temporal. El STOXX 600 cayó 0.12% al nivel de los 450.80 puntos. El sector automotriz y de energía dan un soporte importante al índice siendo las especies de CD PROJEKT (5.33%), TechnipFMC (4.25%) y BMW (3.93%) las líderes de las ganancias. Por el lado de las pérdidas, las líderes fueron IAG (-5.36%), Fresnillo (-4.88%) y WH Smith (-4.72%). En Alemania, el DAX 30 ganó 0.19% al nivel de los 15,632.67 puntos. Deutsche Bank (0.72%) fue la especie más activa de la jornada junto a E.ON (0.57%). El mejor valor fue para BMW (3.93%) y para las filiales de Fresenius, SE (2%) y Medical Care (1.82%). Por las pérdidas, Delivery Hero (-1.49%) completa su segundo día consecutivo liderando los retrocesos, seguido de Mtu Aero (-1.31%) y Vonovia (-0.95%). El FTSE 100 de Londres cayó 0.61% debido a las especies de calificación y las operaciones sin dividendos. National Grid y Kingfisher cotizaron sin el derecho a dividendo cayendo -4.09% y -1.95% respectivamente. El peor valor fue para IAG (-5.36%) seguido de Fresnillo (-4.88%) mientras que el mejor valor fue para Jhonson Matthey (2.31%) y Pennon (2.01%).

En el mercado local, las acciones terminan en terreno positivo, logrando así mantener el impulso brindado por el nuevo MSCI Colcap. Las tensiones entre el gobierno y los manifestantes todavía se mantienen mientras se espera la posible pérdida de calificación por parte de Fitch. El índice MSCI Colcap subió 0.82% al nivel de los 1,258.26 puntos siendo los mejores valores Pref. Bancolombia (2.31%), Davivienda (2.11%) y Bancolombia (1.94%) mientras que los peores estuvieron a cargo de Promigas 8-2.49%), Pref. Cementos Argos (-1.52%9 y Banco de Bogotá (-0.64%). Los montos transados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $67,257 mm con las especies de ISA (COP $21,705 mm), Ecopetrol (COP $10,327 mm) y Pref. Bancolombia (COP $6,502 mm) las más activas de la jornada. Por fuera del índice la acción de Conconcreto subió 2.56% y la de AV Villas bajó -2.75%.

Divisas

uydbyuedni23888El dólar (USD) finaliza la jornada al alza, con un incremento del 0.66% hacia una cotización del índice DXY de máximos de la semana, de 90.50 unidades. La divisa estadounidense se desempeñó de la mano con los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años, que aumentaron también hasta 1.62%, después de la publicación de los datos económicos optimistas para el mercado laboral y la actividad de servicios en EE. UU.

El peso colombiano (COP) cerró la jornada de negociación con modestas pérdidas, mostrando un retroceso del 0.06% hacia una cotización de tasa de cambio de $3,662.26 por dólar, en donde se encuentra la media móvil de 100 días. Durante la jornada, se negoció nuevamente un volumen alto, de alrededor de US$1,023 millones, con un precio mínimo de $3,642 y un precio máximo de $3,674.40 por dólar, como se esperaba al principio de la sesión. 

El euro (EUR) cierra la sesión a la baja, con un retroceso del 0.02% hacia una cotización del par de US$1.2127, presionado por la renovada fortaleza de la demanda por dólares a nivel mundial, en medio de datos positivos frente al crecimiento económico de EE. UU, temores inflacionarios y preocupaciones en torno a la posibilidad de un recorte de compras de bonos por parte de la Fed. 

Commodities

uiednuiweji33El precio del crudo de referencia WTI cierra la jornada al alza, ganando 0.17%, cotizando el barril sobre los Us.$68.95. Los precios del petróleo se mantuvieron estables luego de dos días consecutivos de ganancias que llevaron los futuros del petróleo a máximos no vistos en un año, luego de que las existencias semanales de crudo en Estados Unidos cayeran abruptamente mientras que los inventarios de combustible aumentaron más de lo esperado. La OPEP + acordó el martes continuar con los planes para aliviar las restricciones de suministro hasta julio, dando un impulso a los precios del petróleo, en previsión de un mejor consumo.

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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico

Gerente de Investigaciones Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 390 7400 (1300)

Lina María Uribe Analista de Divisas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (0571) 325 78 00(1846)

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